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券商晨会精华:创业板企稳后有再度回升趋势

2020-08-26 09:11:12 来源: 财联社

财联社8月26日讯,昨日A股大小指数分化明显,创业板表现较强,注册制新股有8只涨逾20%,老股近30只涨超10%。隔夜美股方面,纳指和标普500指数再创历史新高,道指小幅下跌。

今日券商晨会上,粤开证券点评昨日A股市场认为,短期来看,内外扰动因素影响减小,创业板企稳后有再度回升趋势,同时主板回调空间有限。题材方面,东吴证券指出,HIT首批设备订单中标,看好弹性大的设备龙头。

粤开证券:指数分化明显 创业板延续活跃

盘面上,行业板块跌多涨少,白酒、消费电子等板块领涨,农业、军工等前期强势板块走弱。创业板注册制落地第二天表现火热,首批新股上市次日表现抢眼,18只股票仅1只下跌,最高涨幅股C金春收盘大涨76.87%。短线资金依旧活跃在创业板中,市场整体赚钱效应一般,仍未摆脱盘整格局,未来可以期待金融、消费等板块带来市场人气拉升。

短期来看,内外扰动因素影响减小,创业板企稳后有再度回升趋势,同时主板回调空间有限;中长期来看,创业板改革将减少炒作行为,资金将会向基本面优质的龙头集中。半年报披露接近尾声,后续三季度可关注业绩改善带来的择股机会,如科技、食品饮料、生物医药板块,其中科技板块重点关注5G、苹果产业链。

华西证券:数字货币生态蓝图

未来生态如何?拨开迷雾,结合高层公开披露信息及产业调研经验,华西证券推演了DCEP两个层面下的七大应用(场景)方向:

(1)央行-银行层面:中央监管场景、宏观调控场景、人民币国际化场景;

(2)银行-公众层面:C端场景(M0基准场景)、B端场景、G端场景、跨境支付场景。

DCEP七大应用方向将打造数字经济(即为数字新基建),C端场景仍是皇冠明珠。C端小额高频交易是核心场景,银行系数字货币钱包或成“超级钱包”,对支付宝/ 微信支付构成全场景渗透,创造支付新生态。

变革一:改写A/ T两强支付格局,银行重回主导地位。过去数年,C端支付一直由支付宝/ 微信支付两巨头寡头垄断,支付格局颇为割裂,此次四大行主导的银行系DCEP数字钱包推出后,支付入口将会逐步重回银行侧,重构的场景流量也将为银行系带来全新运营需求,旗下科技子公司和长期合作的银行IT厂商有望受益。

变革二:夯实货币流通根基,重塑软硬件技术设施。完善的货币基础设施是DCEP生态铺开的基础,POS和ATM将是公众侧确定性改造领域,同时数字货币硬件钱包也值得跟踪。

投资建议:核心推荐标的为:宇信科技、高伟达、长亮科技、恒生电子,其他各类受益标的包括广电运通、格尔软件、数字认证、神州信息、科蓝软件、新大陆、新国都、优博讯、卫士通。

东吴证券:HIT首批设备订单中标 看好弹性大的设备龙头

8月25日安徽宣城政府投资(开盛)的500MW异质结太阳能电池生产线中标情况公布,包括一套整线设备以及PVD、PECVD、丝网印刷等单机设备。东吴证券指出,HIT四大步骤对应的设备分别为清洗设备、CVD设备、PVD设备、丝网印刷设备。迈为股份此前产品已经覆盖整线的65%,同时具有前瞻性布局,较早投入PVD设备研发项目,在拓展PVD设备产品后目前已实现80%的整线供应能力。

而除了2019年通威、山煤等4个试验项目之外,2020年来阿特斯、爱康、东方日升等也陆续展开HIT布局。7月1日,嘉兴阿特斯HIT项目正式开工,项目总投资人民币5亿元,规划在2020年建设年产能250MW异质结电池中试线,计划于2021Q1形成产品销售。基于梅耶博格退出设备市场和现在国产设备商的技术水平等各个方面综合判断,东吴证券认为,拥有技术实力的国产设备商较大概率能够获得首批规模化的设备订单。

东吴证券建议关注:

(1)某电池片设备整线龙头,从丝网印刷设备向前段设备延伸。受益于PERC扩产高峰在手订单充裕,现提前布局HIT技术路线并能够提供性价比最高的整线方案,设备自制率达65%以上未来自制率有望提高到80%,看好后续验证通过后订单落地。

(2)【捷佳伟创】:产品线广、协同性强的电池设备龙头。

(3)【金辰股份】国内光伏组件设备龙头,电池片设备新进入者。


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