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IDC数据中心建设带来的设备需求提升,龙头尚有35%的股价上升空间

2020-06-30 17:00:00 来源: 财富动力网 作者:严立锦

随着我国通讯行业的快速发展,从2G时代一路挺进到现在的5G时代,中国手机移动用户的月平均上网流量从2012年的36M迅速提升到2019年的6861M,而5G的推广以及使用,更必将会带来新一轮的数据爆炸式增长,无疑会提升了新一轮IDC数据中心建设的需求。

 

中国互联网行业的快速发展,带来的数据流量迎来爆炸式增长,促使IDC企业快速发展,但IDC的建设速度远远未能跟上数据爆发的速度。在《2018-2019年中国IDC产业发展研究报告》中显示,2018年中国IDC业务市场总规模达1228亿元,同比增长29.8%。2019年中国IDC市场规模达到约1562.5亿元,同比增长27.2%,远高于世界平均水平(约11%)。同比美国的互联网企业规模,我国的互联网企业尚且还有进一步发展的空间。随着互联网企业的逐步增多以及壮大,IDC数据中心必然会再提升建设速度。

国际资本中,高瓴资本、STTGDC及黑石集团纷纷大额战略投资IDC龙头万国数据和世纪互联。顶级产业资本跑步进场IDC赛道,体现其对IDC赛道长期发展价值的认可,从侧面反映了IDC数据中心发展的价值所在。随着经济活动数据成为新的生产力要素,互联网巨头企业对用户的进一步挖掘以及精准识别,都将成为新一轮的IDC数据中心建设推动力量。

 

国内资本也意识到数据中心的重要作用,云数据巨头纷纷加码建设IDC数据中心。就在今年的4月20日,阿里云宣布,将在未来三年内投入2000亿元,以加快数据中心的建设以及云操作系统、服务器、芯片等重大核心技术的研发。5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布,腾讯未来五年将投入5000亿元,用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。其中,在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。平安集团旗下的平安云,相比与BAT,还属于初期阶段,但也有消息指出在近期加码定制机柜,平安云战略提升到新的高度,需求超5万个机柜(腾讯集团在全国的机柜也才5万个)。

从近些年阿里的数据基地型项目规划中可以看出,出于成本等因素的考量,云数据巨头更加倾向于集成大规模的数据中心,云中心走向集约化、高密化。大规模数据中心基本都超过3000个标准机架,承载业务量大、试错成本极高,一旦出现问题,必将对数据中心以及用户体验带来重大的损失。因此对于IDC厂商前期规划设计、资本实力以及后期运维要求比较高,大客户更愿意选择有示范案例+长期合作的IDC厂商去承建其大规模数据中心。数据中心的等级分为A级、B级和C级,但无论是哪一种数据中心,都离不开精密温控设备以及后期的运维。

 

目前我国精密温控设备龙头主要包括英维克以及佳力图。根据浙商证券研究,佳力图作为机房环境龙头迎来运营商IDC和5G建设新周期,自建IDC占据南京优质资源有望提前落地投产,新增业绩及示范效应带来35%以上市值增长空间;英维克是国内精密温控优质标的,国内领先的精密温控节能设备的提供商,重点布局户外机柜温控节能、机房温控节能、轨交及新能源车用空调四大产品线,已顺利进入中兴、华为、联通、万国、腾讯、阿里等优质客户供应体系。

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