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龙头一个月涨近50%!订单已排至明年春节?这些公司将受益

2020-11-04 17:30:00 来源: 财富动力网 作者:严立锦

一箱难求!最近集运箱行业,可以用“火爆”一词形容。随着欧美逐步复工解禁,港口集运行业呈现逐步复苏的态势。但由于处于疫情期间,港口不能正常运转,散落在全球的集运箱回流不畅,逐步出现一箱难求的现象。而且已经有部分集运箱生产厂商的订单已经排至明年春节。

 

导致集运箱出现一箱难求的根本原因在于,由于疫情因素,前半年疫情爆发地区出现停工情况,从而导致疫情控制较好的亚洲地区率先复工复产,大量的集装箱从亚洲运往欧美地区。但这些集装箱运到欧美地区后,大量的空箱堆积在欧美地区,但亚洲地区却出现严重不足的尴尬局面。正是集运箱的分布严重不均衡,导致了“一箱难求”的局面。

而且由于疫情因素,不少全球的海运公司停业,导致运力不足。从十月开始,是欧美地区的万圣节、圣诞节的节前备货时间。很多商家希望通过节日大促提振销量,因此早早备货。但由于运力的紧张,出口货运量增加,从而亚洲的港口在出货高峰期,出现拥堵,而且涨价、爆仓、甩柜、拥堵、延误一样也不少地都来了。

 

10月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1051.77点,较上月平均上涨8.9%;反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为1460.72点,较上月平均上涨6.5%。正是集运箱价格上涨,以及景气度上升,中集集团作为集运箱市场龙头,自10月起,股价震荡上行,仅仅一个月时间,股价已然上涨50%。


国泰君安证券研究认为,因欧美澳港口塞港降低集装箱流通效率,集运箱紧缺状态至少持续半年,集运箱行业将继续维持高景气状态。根据海关总署数据,9月份我国集装箱出货量为23万个,同比增加43.75%,较8月份强势反弹,我们认为主要原因为:在海外疫情尚未得到有限控制的情况下,集装箱周转速度降低,大量集装箱出口到海外,但短时间内难以回到国内,短期进出口错配进一步加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。根据测算,2020年9月,我国集装箱出口均价为3803.75美元/个,较3月份上升400多美元。

 

A股这些公司将受益:

 

中集集团:公司占据集装箱制造市场50%的份额,公司各个产品线均为全球领先,公司的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一;据国际罐式集装箱协会调查统计,罐式集装箱的产销量保持全球第一;亦是中国领先的高端海洋工程装备企业之一。

 

中远海发:中国第一家具有航运物流特色的航运金融公司,公司集装箱制造板块专业从事物流装备的研究开发、生产销售等业务,主营国际标准干货箱、特种集装箱及房屋箱制造。

 

中远海控:公司为全球第三大海运公司,在东西主干航线以及澳洲等航线均有较强竞争力,提供集装箱航运、干散货航运、物流、码头及集装箱租赁业务。

 

 

 

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