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生育政策打开新风口 三孩概念股闻风而动

2021-06-02 08:50:14 来源: 财富动力网 作者:彭浩

记者 彭浩

编者按:

5月31日,中共中央政治局召开会议,听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议要求,要进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。多家机构认为,新生婴儿的增量将使整个母婴产业链需求量大幅提升,带来相关行业及公司的投资机会。

三孩生育政策配套措施

国家卫健委有关负责人在回答记者关于“实施三孩政策,还需要哪些配套措施”提问时表示:

要加强统筹规划、政策协调和工作落实,依法组织实施三孩生育政策,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,健全重大经济社会政策人口影响评估机制。

要将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑,加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导,对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理,提高优生优育服务水平,发展普惠托育服务体系,推进教育公平与优质教育资源供给,降低家庭教育开支。

要完善生育休假与生育保险制度,加强税收、住房等支持政策,保障女性就业合法权益。对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。

要建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度,完善政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制,维护好计划生育家庭合法权益。

要深化国家人口中长期发展战略和区域人口发展规划研究,促进人口长期均衡发展。

负责人表示,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,长期看有利于改善人口年龄结构,扩大新增劳动力供给,减轻老年人口抚养比,缓和代际之间矛盾,增加社会整体活力,降低老龄化峰值水平。

三孩概念股有哪些?

三孩政策到底给投资市场带来哪些机会呢?这是投资者关心的重点。机构认为,政策利好母婴医疗、儿童用药奶粉、母婴生活用品、玩具、婴幼儿教育、儿童服饰。

婴儿出生要到医院,需要全套服务,新生儿需要24小时护理,也需要配套服务,母婴医疗。相关上市公司有戴维医疗(300314)、宝莱特(300246)、理邦仪器(300206)等。

新生儿一般免疫力比较弱,需要用到儿童用药。相关上市公司有山大华特(000915)、济川药业(600566)、亚宝药业(600351)、葵花药业(002737)、健民集团(600976)。

新生儿是生活用品消耗的高峰阶段,母婴生活用品。机构建议适当关注卫星石化(002648)、江南高纤(600527)、中顺洁柔(002511)。

童装品牌也迎来机会,获利空间显著扩张,后期看涨行情。儿童服装每个月都有变化,每个月都需要更换新的衣服。儿童服饰上市公司有金发拉比(002762)、森马服饰(002563)等。

现在家长对儿童教育普遍越来越重视,给幼儿教育也带来了机会。婴幼儿教育上市公司包括海伦钢琴(300329)、珠江钢琴(002678)、全通教育(300359)等。

每个小孩基本上都有一大堆的玩具,而且随着年龄的增长不断更新换代,所以机会来了。玩具行业上市公司有:奥飞动漫(002292)、邦宝益智(603398)、高乐股份(002348)、群兴玩具(002575)、骅威股份(002502)、互动娱乐(300043)。

华泰证券认为,本轮三胎主题表现或好于前两轮,短期关注母婴生活用品等七条三胎主题线条,可挖掘主题与消费“多极化”崛起(新世代占比进一步提升)和消费“第二次”下沉(低线城市、县域乡村生育率相对更高)相关性较高的机会。

(1)母婴生活用品,如母婴连锁店、纸尿裤及上游(SAP、ES纤维等);

(2)母婴医疗保健,如胎监及护理仪器、辅助生殖、儿童用药等;

(3)奶制品,如奶粉等;

(4)婴幼儿教育;

(5)母婴服饰;

(6)玩具、少儿动漫等;

(7)MPV产品占比高的汽车等;

平安证券表示,人口政策的放开有助于进一步拉长中国的人口红利,释放更多消费需求,激发经济增长动能。短期来看,三胎政策的放开有助于释放被抑制的生育意愿以及带动相关消费板块,特别是结构性消费增长。中长期来看,人口政策的进一步放开有助于缓解中长期我国人口老龄化带来的总需求不足和增长转型的压力,为我国经济发展动能注入更多年轻的活力。

平安证券认为,在新生儿抬升的预期下,预计婴幼儿消费将迎来更多的投资机遇,涵盖产前备孕(医疗检测设备、备孕药物和治疗等)、婴幼儿消费(纸尿裤、食品、保健品等)、儿童消费(玩具、童装、动漫、教育等)。另外,住房和汽车消费也会迎来更多改善型需求。因此,医药生物、食品饮料、纺织服装、传媒、教育、轻工板块会相应受益。建议关注:通策医疗、华大基因、伊利股份、飞鹤奶粉、爱婴室、豪悦护理、百亚股份。

上市公司火速回应

三孩概念火爆,投资者迫不及待地向上市公司确认影响程度,部分公司也在互动平台上回应了关切。

当被问及三孩政策实施对公司玩具业务是否有潜在利好时,星辉娱乐表示,三胎政策预计将会增加公司玩具业务的受众人群规模,有利于公司玩具业务的发展。

依依股份表示,公司已在个人卫生护理用品领域深耕二十余年,近年来随着人口老龄化以及二胎和三胎生育的放开,公司将进一步优化产品结构,扩大个人卫生护理用品的销售规模。公司已关注到了国家三胎政策放开人口生育红利,随着国家三胎政策的进一步深入落实,公司将进一步加大婴幼儿护理产品的销售,同时强化和国内知名母婴品牌合作。

博晖创新表示,公司生产的人体微量元素检测系统主要用于检测儿童生长发育期间及孕妇孕期体内微营养元素平衡情况及血铅指标,为儿童及孕产妇的营养健康状况提供参考指标。国家开放三胎政策,对公司有一定程度的正面影响。未来,公司除继续夯实微量元素检测产品外,将针对儿童、孕产妇,基于微流控技术和免疫检测平台,开发相关的检测产品。

目前,美邦服饰旗下有“ME&CITYKIDS米喜迪”和“moomoo”两大童装品牌,其中,“moomoo”的目标消费人群为1-14岁全年龄段儿童,“ME&CITYKIDS米喜迪”的目标消费人群为3-8岁学龄前后的中小童。今年第一季度,美邦服饰靠卖资产成功扭亏。如今,三孩生育政策来了,也有投资者“火速”在互动平台喊话上市公司“抓住机遇。”

上市公司抢先布局儿童新赛道

《投资快报》记者注意到,在三孩政策新风口来临之前,佳沃股份已经提前布局了儿童营养这一新赛道。2020年,佳沃股份将智利三文鱼年产量从6万多吨提升至10万吨。2021年,佳沃股份启动定向增发,对智利三文鱼智能工厂项目、三文鱼养殖系统智能化升级项目、3R食品创新中心及研发项目等投入14.49亿元。

早在今年2月23日,戴维医疗便在回应投资者时表示:“国家实行三胎或全面放开生育政策将对公司的发展产生积极的影响。公司将密切关注相关政策,积极把握相关生育政策及机会,继续立足于婴儿保育设备,实现公司稳健发展。”

戴维医疗是一家专注于新生儿护理领域,集自主研发、生产和销售于一体的企业,“目前公司婴儿保育设备的国内市场占有率约50%以上”。

在三孩概念股中,奶粉行业概念股备受关注。鹏都农牧是首家获得新西兰牧场资源的中国企业,也是新西兰最大的奶牛牧场企业之一,在新西兰控制了27个自有牧场。鹏都农牧相关人士介绍:“纽仕兰四叶草牧场位于库克神山脚下,当地环境纯净天然,气候适宜,水源清澈,而传说中十万株苜蓿草才有一株的四叶草在这里随处可见,它能为奶牛提供丰富的蛋白质,以此为食的奶牛所产牛奶更为优质,孕育了刷新营养新高度的乳蛋白牛奶。我们的奶源不仅包机闪电直送国内消费市场,还与新西兰规模最大的奶粉生产商恒天然合作,将公司优质的原奶送往国内。”

记者了解到,道道全、湘佳股份、唐人神、大湖股份等上市公司结合自身产业特点,已推出了针对孕婴童人群的新款产品。道道全推出高油酸菜籽油产品,湘佳股份推出石门土鸡,唐人神旗下的小风唐连锁门店推出了孕婴童全营养套餐。大湖股份推出了专供月子里使用的红烧甲鱼预制菜。

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