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投资大佬:缺芯危机为科技股带来希望 美光等芯片厂商料受益

2021-03-05 10:43:02 来源: 财联社

财联社(上海,编辑 黄君芝)讯,近期,随着美国股市板块的轮换,科技股遭到“抛弃”,半导体类股似乎也未能幸免于难,一只追踪半导体行业的ETF——SOXX从最近的纪录高点回落了5%以上。

人们普遍担心科技股将继续受到债市收益率上升的压力,以及投资者将转投那些有望从经济复苏中获益更多公司的股票。除此之外,芯片制造商还面临着半导体短缺的压力,这一直在给制造商及其客户带来压力,从汽车制造商到游戏机公司,所有行业都面临供应瓶颈。

不过,长期科技投资者Paul Meeks周四(4日)表示,在这场缺芯危机的背后还尚存一丝希望:它所导致的价格上涨对美光科技(Micron)这样的半导体制造商来说是件好事。数据显示,有一种NAND闪存芯片的现货价格已恢复到疫情前的水平。

他在接受采访时表示,“对于定价,我更感兴趣的是价格一直在上涨,这是一个看涨因素,而不是供应受限的事实,后者显然至少是一个温和的看跌因素。”

Meeks曾在上世纪90年代末和本世纪初为美银美林(Merrill Lynch)管理全球最大的科技基金。

此外,值得注意的还有需求问题。本周,受电脑和手机芯片需求的影响,Meeks青睐的美光科技上调了本季度的营收预期。他认为,该股在未来几年内会翻一番。除了美光科技外,他还喜欢应用材料公司和科磊(KLA Corporation)等芯片设备制造商。

“你必须是真正的步枪射击手,而不是散弹枪射击手。找到这些公司,他们确实有一些估值支持,他们确实产生收益,他们确实产生现金流。”他补充说。“我不知道这次科技股回调会持续多久,有多深,但我确实认为,当一切结束时,我们将在其中一些市场中建立一个非常好的走势。”

来源:财联社

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