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第35家A股上市银行来了!浙商银行拿到A股IPO批文 拟发不超25.5亿股

2019-10-13 11:21:51 来源: 券商中国

顺利获得A股IPO批文,浙商银行“A+H”格局已成。  

10月11日晚间,证监会公告,核发浙商银行(2016.hk)的A股IPO批文。随后,浙商银行也在港交所披露该消息,并公告此次A股发行股数不超过25.5亿股。  

这是时隔9年,又一家全国性股份制银行将登陆A股。浙商银行也将成为第35家A股上市银行、全国第13家“A+H”上市银行。  

浙商银行方面称,该行及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。  

值得注意的是,金融机构A股上市定价过程有了新变化,同样是“A+H”两地上市的重庆农商行,近期在上交所发行过程中,采取了市场化定价发行的方式,这还尚属首次。  

浙商银行“A+H”格局已成  

10月11日晚间,证监会公告,按法定程序核准了浙商银行股份有限公司首发申请;由该行及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。  

紧随其后,浙商银行在港交所公告称,10月11日接中国证监会书面通知,其A股发行已获核准。此次A股发行股数不超过25.5亿股,有效期为核准之日起十二个月内。  

浙商银行表示,该行及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。  

去年下半年以来,浙商银行登陆A股进程节奏明显加快,在今年8月29日,该行首发过会。2004年5月12日,浙商银行召开大会暨第一次股东大会;2016年3月30日在香港联交所上市;2017年11月2日向证监会递交了A股上市申报材料;2017年11月8日获证监会受理并按程序安排预先披露,并于2018年6月29日在证监会官网进行了预先披露更新。两年时间筹划奋战,浙商银行A股上市梦圆。  

浙商银行近年快速发展,总资产规模至2019年上半年已达1.74万亿元。按总资产计,在“2019年全球银行1000强”榜单中,浙商银行已跃居第98位。  

从股东构成看,浙商银行的“浙商”基因明显。截至今年6月末,浙江省金融控股有限公司持有14.19%的股份,为浙商银行普通股第一大股东;旅行者汽车集团有限公司持股为7.2%,横店集团控股有限公司持股为6.64%,浙江省能源集团有限公司持股为4.49%。值得一提的是,浙商银行港交所上市之前引入包括支付宝(香港)在内的5名基石投资者,蚂蚁金服旗下支付宝香港公司斥资3000万美元成为浙商银行基石投资者之一。  

浙商银行称,“作为唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,近年来我行得益于成熟的市场化体制、战略性的全国布局和高效的运营管理能力,已逐渐发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的商业银行。”  

据称,截至2019年6月末,浙商银行已在全国17个省(直辖市)及香港设立了250家营业分支机构,实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖,发放贷款及垫款总额为9,327.02亿元,吸收存款总额为10,499.45亿元,归属于母公司股东权益为1,074.28亿元,不良贷款率为1.37%、拨备覆盖率为240%。  

A股发行不超过25.5亿股  

在港交所公告中,浙商银行披露了计划在A股发行不超过25.5亿股。2019年6月末,该行每股净资产4.94元;尽管其上市发行价格尚未公布,但不难测算,浙商银行此次A股上市发行募资金额将达到近期最高募资规模。  

去年9月份以来,为了补充资本,中小银行密集上市,相继有郑州银行和青岛银行实现“A+H”上市,以及长沙银行、紫金银行、西安银行、青农商行和苏州银行相继上市,在A股挂牌交易。比浙商银行时间早数周,资产规模过万亿元的重庆农商行也首发过会,成为国内第12家“A+H”上市银行,并率先进入路演定价阶段。  

值得注意的是,重庆农商行在定价过程中出现的新变化。与此前其他金融机构上市定价过程不同,重庆农商行这次采用了市场化定价发行,发行价格不确定,在询价过程中推动投资者独立自主报价,从而促进市场价格发行,在市场化询价的方向进一步推进。最终,该行发行价格确定为7.36元/股,相当于1倍市净率(按发行后每股净资产计算)定价发行。  

一位熟悉银行上市发行业务人士告诉记者,“这也是上交所首家(金融机构)采用这种市场化询价的方式定价发行,对后续其他家有参考意义。”  

在规模扩张、业务拓展之际,浙商银行已积极补充资本。据了解,2018年浙商银行通过执行H股一般性授权配售29.15亿元、发行二级资本债券150亿元和内生利润留存,有效补充资本,并持续推进资产结构优化和资本集约使用;今年3月18日,浙商银行公告拟发行额度不超过300亿元的金融债券。  

截至今年6月末,该行资本充足率为13.32%,一级资本充足率和核心一级资本充足率为9.89%和8.52%,较上年末分别提高了0.06和0.14个百分点。  

服务10.38万公司客户,民企贷款占比超5成  

2019年上半年,浙商银行实现营业收入225.74亿元,同比增长21.39%;实现归母净利润75.28亿元,同比增长16.07%;年化平均总资产收益率0.91%,年化平均权益回报率16.03%。按数据,浙商银行的主营构成中,企业银行业务营收占比近6成。  

在公司金融上,浙商银行以打造企业流动性服务银行为重点,形成了平台化综合金融服务平台。其财报显示,截至6月末,浙商银行服务公司客户10.38万户、比年初增长11.15%,公司贷款余额6124.62亿元。该行加强金融科技和商业模式创新,推出的“三大平台”(应收款链平台、池化融资平台和易企银平台)特色业务服务企业用户超过2万户。  

具体来看,截至今年6月末,该行池化融资平台资产池(票据池)签约客户24092户、比年初增长8.08%,池内资产余额及融资余额均有所增长;易企银平台落地265个、较年初增长13.25%,累计融资额616亿元、较年初增长67.55%;应收款连平台落地1848个、较年初增长31.06%,区块链应收款链保兑余额722亿元、增幅达10%。  

截至6月末,普惠型小微企业贷款余额1576.18亿元,较年初增长12.12%,不良率仅1.06%,小微客户贷款规模占比及资产质量在全国性商业银行中均位居前列。  

浙商银行此前发布的《2018年社会责任报告》显示,浙商银行围绕国家重大战略,创新服务方式、加大信贷投放,去年贷款增速近3成;这之中,公司类贷款中投向民营企业的占比超过5成,小微贷款在各项贷款中占比23.90%;累计服务小微企业超22万户,带动就业超300万人。  

(文章来源:券商中国)

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