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隆重献礼澳门回归祖国20周年 中国光大银行作为唯一境内财务顾问 助力首单非澳企业澳门莲花债发行

2019-12-13 12:46:38 来源: 财富动力网

2019年12月13日,首单非澳企业澳门莲花债在澳门成功发行。中国光大银行广州分行作为唯一境内财务顾问,光银国际做为联席主承销商,共同携手助力珠海企业——华发集团落地该笔创新业务。这既是献礼澳门回归祖国20周年的盛事,更是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来,粤港澳三地联合开展金融创新的标志性事件。

本次产品的发行,是首单非澳门注册企业在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)登记发行、托管清算、上市交易的境外公司债券。该项目的境内金融服务机构为中国光大银行广州分行,作为唯一境内财务顾问凭借多年深耕广东地区优质企业的境内外债券市场的丰富经验和强大沟通能力,敏锐地捕捉到项目契机,同时在发行人遴选、团队组建、政策合规、流程管理等方面保证了本项目顺利推进,彰显了强大的专业能力。本期债券发行金额为2亿美元,票面利率3.7%,债券期限为364天。本次华发集团澳门莲花债券受到境内外投资者热烈追捧,发行当日,投资机构踊跃认购,中国光大银行也做为投资人积极参与其中,使发行人获得3.65倍的超额认购,火爆程度远超预期。在大量订单涌现的情况下,最终定价为票面利率3.7%,足以显示了境内外资本市场对于本次华发集团澳门莲花债券的高度支持和认可。

本次债券成功发行得到了澳门特首、澳门财经司、澳门金融管理局和MOX等各级政府部门及领导支持,具有里程碑式的意义。不仅打通了非澳企业赴澳门发行债券的融资通道,在粤港澳的资本互联互通方面取得成功突破;同时对于进一步加强大湾区经济、金融领域合作、助力澳门发展特色金融具有重要意义,隆重献礼澳门回归祖国20周年。

中国光大银行是国有控股全国性股份制商业银行,广州分行是其服务广东省的一级分行,在广东主要地市及自贸区(不含深圳)设有10家二级分行、90余家网点。该行不断创新、深入服务实体经济和大众生活,以“打造一流财富管理银行”为战略愿景,充分发挥国有金融控股集团优势,在财富管理、普惠金融、投资银行、供应链金融及社保金融服务等方面形成了比较竞争优势。特别是在债券承销领域,该行具有突出的创新和先发优势,始终保持强劲的市场竞争力。该行是首批获得短期融资券、中期票据、超短期融资券、定向工具等主承销业务资格的银行,具有全面的银行间市场业务资格。自2006年至今,中国光大银行广州分行债务融资工具累计发行170余期,承销规模近千亿元,承销金额、承销支数、服务企业数量均位居广东地区市场前列。为广东经济社会发展和粤港澳大湾区建设做出了应有的贡献。

(编辑:CWJ)


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