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公募赚钱效应凸显 工银瑞信旗下25只基金全年收益超50%

2020-01-07 14:30:15 来源: 财富动力网

2019年公募基金交出了一份靓丽的成绩单,权益类基金赚钱效应显著。银河证券基金研究中心数据显示,截至2019年12月31日,股票基金和混合基金平均净值增长率高达39.80%和35.04%。综合投研实力突出的基金公司旗下产品整体表现更为亮眼,银行系旗舰公司工银瑞信在2019年结构性行情中,整体业绩大放异彩,权益类基金全年平均收益率达46.59%,固定收益类基金全年平均收益率达6.2%,均排名行业前1/5。而从长期视角来看,工银瑞信旗下更有17只基金成立以来实现净值翻番,为持有人创造了长期稳健回报。

权益类基金平均收益率46.59%居行业前列

根据海通证券最新发布的2019年《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,工银瑞信权益类基金全年平均收益率达46.59%,固定收益类基金全年平均收益率达6.2%,两项数据均排名行业前1/5,在公募资产管理规模前10大基金公司中,工银瑞信两项数据均排名第2,显示出较强的综合投研实力。

银河证券数据显示,2019年工银瑞信基金整体业绩继续稳步提升,旗下28只主动方向权益、固收类产品业绩排名同类前1/4,其中10只为主动权益类基金。作为业内主题基金布局领先的标杆公司之一,工银瑞信不仅打造了较全面的“行业主题军团”,而且形成了特定的投研优势。2019年工银瑞信旗下20只主动权益基金取得了逾50%的回报,19只为行业主题基金,其中17只超越业绩基准收益逾20%,4只超额收益更达40%以上,权益超额投资能力突出。

具体来看,工银国家战略主题、工银医药健康A/C类年内回报超70%,工银前沿医疗、工银医疗保健、工银信息产业、工银新生代消费年内回报超60%,均位居同类前列。值得一提的是,截至2019年12月31日收盘,工银瑞信旗下工银文体产业、工银新金融、工银物流产业和工银新蓝筹4只行业股票型基金均创出历史净值新高,意味着投资者在任何时点购入上述基金持有至今都获得了正回报。

除了权益类基金表现靓丽,工银瑞信旗下固定收益类产品表现同样可圈可点。银河证券基金研究中心数据显示,工银可转债、工银双债增强全年净值增长率分别达30.15%和23.84%,均位居同类基金前10;短期理财债券型基金中,工银60天理财债券A类、B类净值涨幅均拔得同类头筹;同时,工银瑞信旗下6只货币基金全年业绩排名同类前1/4。

用心诠释“稳健创造持久财富”

事实上,不仅是2019年表现,从长期业绩表现来看,工银瑞信旗下基金更彰显公募基金稳健理财优势。银河证券数据显示,截至2019年12月31日,工银瑞信旗下27只基金成立以来实现10% 以上的年化回报,11只年化回报达20%以上,旗下共有17只公募基金成立以来净值翻番。其中,8只主动权益基金累计净值增长率超过100%,工银核心价值、工银金融地产累积回报分别达657.95%、276.33%;固定收益基金中,工银双利、工银增强收益、工银添颐等6只债券基金累计净值增长率超过100%;QDII基金中,工银全球股票、工银全球股票精选复权累计增长率分别达132.43%和157.9%。

根据银河证券最新发布的体现公募长期业绩的《中国基金业绩评价报告-汇总滚动月报版》数据,工银瑞信在主动权益、被动指数、债券基金和QDII基金等多方向均涌现出长跑“明星”。主动股票型基金中,作为工银瑞信旗下新生代明星基金的代表,晨星三年期五星级基金,工银文体产业成立仅四年就实现108.97%的累计回报,累计超越业绩基准逾155%,过去二年、三年业绩回报均排名同类前3;混合型基金中,作为工银瑞信旗下老牌长跑明星,2018年度五年期持续优胜金牛基金获得者,工银金融地产过去三年、四年、五年业绩均居同类前5,过去六年更是以246.53%的净值回报高居同类第1;指数型基金中,工银深证红利ETF及其联接基金被称为是Smart Beta和红利策略中的佼佼者,过去三年至过去八年六个时间段业绩均排名同类第1;债券型基金中,工银双利是2019年晨星年度激进债券型基金获得者,过去二年至过去九年的六个时间段排名同类前10,以7.81%的年化回报成为规模最大最受欢迎的二级债基;QDII基金中,工银全球和工银全球精选两只股票型QDII基金过去三年至过去九年七个时间段业绩均排名同类前10,工银全球股票过去十年更是以153.79%净值回报排名同类第1,在首批出海QDII基金中持续拔得头筹。

持续优胜的业绩表现源于科学的投资理念和不断完善的一体化投研体系。工银瑞信成立近15年来始终践行“稳健创造持久财富”的品牌理念,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念,贯彻“研究驱动投资、研究创造价值”的研究理念,根据投研团队成员的长期能力分析结果,率先建立了12个投资能力中心以及8个研究板块,通过精细化分工合作提升投研整体战斗力。最近一年公司更持续优化投研管理体系,全力夯实核心能力,加强风险防控,投资业绩得到显著提升。银河证券数据显示,截至2018年末,工银瑞信2005年成立以来旗下公募基金累计利润排名行业第6/129,持续居银行系基金榜首。

(编辑:CWJ)


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