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消费电子产业链订单少了? 有企业直接拿业绩说话

2020-04-02 10:12:44 来源: 上海证券报

2月至今,消费电子产业链怎样了?有没有被砍单?受疫情影响有多大?

3月31日晚间,歌尔股份交出了一份颇为不错的一季度业绩答卷。受此影响,4月1日歌尔股份股价收涨6.22%,并带动蓝思科技等消费电子产业链龙头股走高。

一家苹果产业链企业的相关负责人向上证报记者表示,目前的确没收到订单调整的通知,但全球疫情形势不明,消费电子产业链还是面临不确定性。

一份“高分”业绩答卷

公告显示,歌尔股份预计一季度归属于上市公司股东的净利润约为2.84亿元至3.25亿元,同比增长40%至60%。歌尔股份表示,相比去年同期,主要是因为公司智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。

据披露,歌尔股份主打“声光电零组件+智能硬件”的发展战略,主要面向以智能手机、智能平板电脑、智能可穿戴电子设备、虚拟现实/增强现实等为代表的消费电子领域。2019年业绩预报显示,其全年可实现营业收入351.6亿元,同比增长48.04%;归属于上市公司股东的净利润约为13亿元,同比增长50.59%。

消费电子多空对话

疫情发生后,一方面,业界传闻华为因库存积压而砍单,另一方面,随着疫情在全球蔓延,一度有消息称苹果可能调整原有计划。

中金研报显示,预期2020年全球智能手机出货量同比下降7%。其中,二季度出货量降幅达26%,手机需求二季度或探底,四季度增速有望转正。据中金测算,来自海外的需求分别占2019年中国手机品牌和零部件厂商总需求的47%和62%。

集邦咨询认为,由于全球经济受疫情影响表现疲软,直接打击终端消费型电子产品的需求,对智能手机产业的市场影响主要体现在需求向后递延、换机周期再延长以及单机平均消费金额下降等。集邦咨询将2020年智能手机的生产总数进一步下修至12.9亿台,较去年衰退7.8%。

面对投资者的疑问,消费电子龙头纷纷通过各种渠道否认砍单。

欧菲光在答投资者问时表示,公司目前订单及生产情况正常,并未受海外疫情影响。

蓝思科技3月31日在互动易平台上回复称:现阶段,公司产能提升工作持续进行,行业一、二季度订单资源进一步向公司大幅集中,前三季度的订单持续充足,需求旺盛,没有出现客户调整订单的情况,公司的行业领先地位得到了进一步提升,竞争优势进一步凸显。公司的生产、管理、订单、招聘、运营、疫情防控等方面工作均按计划开展,各园区的生产与管理团队士气旺盛。

疫情影响仍待观察

立讯精密3月20日投资者调研记录显示,目前没有收到需求调整的信息,但相信短期内需求还是会受影响的。

立讯精密认为,现在定义受疫情影响的比例还为时过早,预计上半年手机受影响会较大一些,但电脑和平板需求还是比较平稳,其中平板有上升的趋势,而耳机产品产能目前处于历史高峰。

立讯精密表示,从产品线来看,公司在手机端的收入占整体收入的10%-15%,如疫情蔓延并影响到第二季度,则主要影响可能会在手机端。新产品开发方面,目前未收到任何新产品延后的信息,无论是客户还是供应链,目前未看到有影响。若真有影响,短期内可能不会体现,但影响一定是有限的。

鹏鼎控股也在回复投资者提问时表示,公司2月营收同比下降主要是因疫情影响,目前公司已全面复工,如果全球疫情能够短时间得到有效控制,公司通过提升产能利用率,对总的产量基本不会构成太大影响。

一家消费电子产业链企业的相关负责人表示,一季度因为复工进展问题受了一定影响,目前来看,问题不大,“但后续还不好说。”

“一方面是因为下游销售一时遇冷,另一方面是因为部分供应链配套受阻,这使得消费电子客户总体需求会受小部分影响。”上述企业负责人表示,如果疫情得到尽早控制,相信不会影响消费电子总体景气程度。

“某种情况下,有的龙头企业反而会受益,部分同业组织能力不足、产能不足、抗风险能力不足,订单会转向实力更强、抗疫水平更高的龙头企业。”该人士认为。

(文章来源:上海证券报)

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