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大调仓!傅鹏博“戒酒”了,新入了这几只隐形重仓股

2021-08-26 11:08:38 来源: 财联社

睿远成长价值混合今日公布半年报。

今年上半年,睿远成长价值混合A类净申购达21亿份,C类基金份额净申购达2.45亿份,资产净值规模合计369.63亿元。

从持仓来看,截至二季度末,睿远成长价值共计持有123只股票,隐形重仓股主要集中在高端装备制造、锂电池和医疗保健器械行业。

从隐形重仓股来看,天融信(002212.SZ)、大族激光(002008.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、海吉亚医疗(06078.HK)、巨星科技(002444.SZ)、三诺生物(300298.SZ)、威高股份(01066.HK)的基金持股市值占基金净值比均在2%以上,分列第11位至17位;梦网科技(002123.SZ)、广和通(300638.SZ)、恒力石化(600346.SH)则分列第18位至第20位重仓股。

其中,港股海吉亚医疗为首次出现在该基金的持股中,公开资料显示,该公司是中国最大的肿瘤医疗集团。

此外,相较2020年末的持股数量,睿远成长价值混合上半年大幅增持天融信、大族激光、新宙邦、巨星科技、广和通、恒力石化,小幅增持三诺生物、威高股份,梦网科技持仓则较2020年末有所下降。

从中报披露的全部持股明细中不难发现,部分高端白酒、新能源设备、建材股已在上半年陆续被基金经理卖出。

其中,卖出金额位居前列的为隆基股份(601012.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、分众传媒(002027.SZ)、五粮液(000858.SZ)、小米集团(01810.HK)、思摩尔国际(06969.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)、贵州茅台(600519.SH)、先导智能(300450)、福耀玻璃(600660.SH)、立讯精密(002475.SZ)、万华化学(600309.SH)的累计卖出金额都超出期初基金资产净值2%。

值得注意的是,此次傅鹏博对贵州茅台、五粮液、小米集团-W则是“清仓式减持”。截至二季度末,该基金持有的123只个股中已经不见三者的踪影。

而随着日前上市公司中报的陆续披露,睿远成长价值地持仓动态得到了更多的曝光。以24日公布中报的皇马科技(603181.SH)为例,作为特种化学企业,截至8月17日,傅鹏博管理的睿远成长价值在二季度之后已加仓27.86万股,目前为公司第五大流通股东。这符合傅鹏博重点配置了化工材料、TMT等领域个股的持仓思路。

根据皇马科技2021年中报的数据,企业上半年实现归母净利润2.07亿元,同比增加43.51%。截至8月24日,皇马科技报收21.39元/股,动态PE为22.7倍。

总结上半年的操作,傅鹏博和朱璘在半年报中写道,本基金始终保持高仓位的运作,组合重点配置了TMT、化工、先进制造和光伏新能源等行业,行业配置考虑了均衡性和分散度。一季度,重点公司配置出现了一些“新面孔”,而食品饮料板块开始“淡出”。二季度,针对化合物半导体材料、电动智能转型和电子烟等投资机会做了重点布局。行业景气度和发展空间是其研判的核心指标。

从个股看,主要配置了快速成长、产业链上有明显竞争优势的公司。在投资不断聚焦的过程中,一些处于高景气度和长期发展符合国家竞争策略的公司估值较高,在组合搭建中,基金经理综合利用契约允许的投资工具,为参与这些标的投资留出了一定的安全边际。

展望下半年,傅鹏博和朱璘认为,国内货币政策既要稳增长,又要关注前期物价压力和资源品上涨对中游企业的压力,信贷发力需要更有效精准。在热点板块估值水平不断提升背景下,二季度,市场的投资和交易“通道”越发拥挤。这对自下而上、深度前瞻的研究提出了更高的要求。判断行业长期发展空间,明晰公司持续发展的商业模式等,成为获取超额投资收益的重要因素。

基金经理特别提到,在上市公司半年报业绩披露期间,将对财务报表进行全面分析,考量在经济转型和长期增速下台阶背景下,上市公司中长期应对策略和前期储备。

(文章来源:财联社)

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