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五路资金辗转腾挪争夺未来市场风口 解密5只潜力股
来源:证券日报  2017年11月11日 11:31:22评论0

自10月份上证指数一度站上3400点后,市场整体仍处于震荡整理中,上证指数围绕3400点反复波动,昨日,上证指数再次创出3438.79点反弹新高。分析人士认为,近期,两融规模持续走高,助推市场资金净流入态势增强。市场资金动向将在一定程度上左右结构性行情的热点,因此可重点关注场内资金布局动向。今日本报特对两融、大宗交易、产业资本、沪股通深股通、交易大单等五路资金进行梳理分析,并对10月份以来各路资金流入最多的5只潜力股进行分析解读,以供投资者参考。

两融余额连续7天超过万亿元

大消费类板块成融资客首选

10月份以来,A股市场呈现震荡反弹的态势,两融余额也从9月末的9694.98亿元升至11月9日的10212.12亿元,累计增长517.14亿元。值得一提的是,自11月1日两融余额突破1万亿元大关后,已连续7个交易日站稳1万亿元台阶,两融余额规模创出年初以来新高。

《证券日报》记者根据数据统计发现,10月份以来截至11月9日,有551只两融标的股处于融资净买入状态,合计融资净买入额达665.17亿元。其中,有192只两融标的股期间累计融资净买入额均在1亿元以上,其中,京东方A期间累计融资净买入额居首,达到38.21亿元,中国平安、贵州茅台、中信证券等3只标的股期间累计融资净买入额也均在10亿元以上,分别为25.19亿元、18.78亿元、11亿元。另外,中国中车(9.17亿元)、海螺水泥(8.53亿元)、伊利股份(8.38亿元)、兴业银行(7.61亿元)、平安银行(7.31亿元)、恒瑞医药(7.26亿元)、中国联通(7.11亿元)、TCL集团(7.05亿元)、青岛海尔(6.96亿元)、中兴通讯(6.67亿元)和科大讯飞(6.37亿元)等标的股期间累计融资净买入额也均在6亿元以上。

市场表现方面,上述551只实现融资净买入的两融标的股中,10月份以来有269只个股跑赢大盘(上证指数同期累计上涨2.5%)。其中,京东方A(47.73%)、天业股份(45.97%)、丽珠集团(41.62%)、北方华创(40.97%)、长电科技(40.92%)、TCL集团(39.89%)、健康元(36.75%)、正泰电器(34.32%)、隆基股份(33.02%)、海康威视(32.91%)、安琪酵母(32.30%)、北新建材(31.30%)和大族激光(31.17%)等个股期间累计涨幅居前。

从融资客青睐的551只标的股行业特征来看,银行、家用电器、交通运输、医药生物、汽车等五大行业期间融资净买入标的股数量占行业内两融标的股总数比例居前,分别为:86.36%、77.78%、73.33%、73.17%、73.17%。其中,家用电器和医药生物等大消费类板块市场表现较为突出,10月份以来累计涨幅分别达到16.03%、7.83%。

对于家用电器板块的后市机会,东兴证券表示,小家电由价格弹性引发增量效应可期,“双11”无疑是小家电需求爆发的时间节点。根据往年“双11”线上销售经验来看,小家电龙头企业在此次“双11”活动期间仍将延续以往优异的表现,推荐:美的集团、苏泊尔、以及飞科电器。

大宗交易平台透露机构动向

45只机构买入股跑赢大盘

10月份以来,大盘在3400点附近持续震荡,市场热点频繁切换,个股分化较为严重。短期内关注大宗交易等主力资金的动向,尤其是关注大宗交易平台上机构动向对投资者布局当前的结构性行情,追踪潜力牛股或有一定的参考意义。

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,10月份以来截至昨日,沪深两市共发生1464笔大宗交易,共涉及589只个股,合计成交金额约470.88亿元。溢价成交仍是其中一大看点,数据显示,137笔交易为溢价成交,涉及110只个股。从溢价率来看,凯龙股份 (15.15%)、振华科技(11.87%)、网宿科技(11.13%)、南宁糖业(11.01%)和东睦股份(10.23%)等个股最高溢价成交率均在10%以上。另外,石化机械、武汉中商、中集集团、绿庭投资、五洲交通、辅仁药业、太空板业、烽火电子和安徽合力等个股最高溢价成交率也较为居前,均在7%以上。

通过进一步梳理发现,10月份以来,机构通过大宗交易平台“机构专用席位”频频买入A股,共计290笔大宗交易的买入方为机构专用席位,涉及112只个股,合计金额达75.16亿元。具体来看,机构通过大宗交易平台买入东旭光电(11.62亿元)、嘉化能源(6.15亿元)、口子窖(5.46亿元)、安通控股(4.66亿元)、供销大集(4.60亿元)、滨江集团(4.14亿元)、海康威视(3.32亿元)、分众传媒(2.84亿元)、天海投资(2.78亿元)、格力电器(2.35亿元)等10只个股金额均在2亿元以上。另外,机构作为大宗交易买入方成交金额居前的个股还有聚光科技、五粮液、广联达、启明星辰、世纪华通、神州高铁等,成交金额均在1亿元以上。

从上述机构通过大宗交易平台买入的112只个股10月份以来市场表现看,45只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指期间上涨2.50%), 海能达(34.42%)、海康威视(32.91%)、信维通信(31.57%)、大族激光(31.17%)、贵州茅台(30.97%)、五粮液(30.24%)、大港股份(29.60%)、中国平安(29.04%)、三安光电(28.26%)和安通控股(26.74%)等个股期间累计涨幅居前。

机构买入额及市场表现均位居前列的海康威视,后市表现仍受到机构的普遍看好,近30日内有10家机构给予其“买入”或“增持”等看好评级,其中,东吴证券表示,公司的视频监控主业发展稳健,盈利能力不断提升,在智能化换机过程中处于行业最前沿,有望成为视频监控智能化的最大受益者。同时公司依托AI技术不断布局新业务,各项新业务正快速发展,公司长期发展动力充足。预计公司2017年、2018年、2019年每股收益分别为1.04元、1.32元、1.67元,维持“增持”评级。中金公司更是给予其预测目标价为51.00元,较昨日收盘价而言,仍有近20%的上涨空间。

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