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自购规模创历史新高 基金经理“点金”2022

2021-12-07 08:09:59 来源: 中国证券报·中证网

Wind数据显示,截至12月6日下午4时,今年以来共有91家基金公司申购自家基金383只,净申购总金额达49.08亿元,自购数量和自购总金额均超过历年全年水平。如果算上陆彬、王海涛、杨建华、胡昕炜等基金经理的个人自购,今年以来自购总规模或已超过50亿元。在今年以来的自购基金中,收益率最高的超过了80%。业内人士表示,展望2022年,新能源、半导体等高景气赛道有望成为基金经理布局的重点板块。

  多家公司自购金额超1亿元

中国证券报记者梳理发现,自1998年以来,公募基金行业的年度自购规模先后在2008年和2015年突破10亿元和20亿元,并在2020年创下41.52亿元的历史纪录。如今,2021年尚未结束,年内的自购规模已达49.08亿元,超过了2020年全年水平。

在今年展开自购的91家公司中,国泰基金以3.9亿元的自购金额排名第一,自购基金数量为23只;天弘基金自购规模为3.1亿元,自购基金数量高达47只;建信基金自购了5只基金,但自购规模达到了3.1亿元。此外,汇添富基金、南方基金、工银瑞信基金的自购规模均超2亿元,嘉实基金、华夏基金、博时基金等11家公司自购规模在1亿元以上。

从产品类型看,权益类基金依然是自购主力军。Wind数据显示,在今年以来共计49.08亿元的基金自购中,股票型基金以14.76亿元的规模居第一位,排名第二的混合型基金自购规模为14.45亿元,两者合计29.21亿元,占比达60%。以往的自购大户债券型基金,今年以来的自购规模为12.75亿元,占比25.98%。

  基金经理频繁出手

除了上述基金公司层面的自购之外,今年以来还有基金经理和公司高管发起了个人自购。如果加上这些规模,年内自购总额已超过了50亿元。

广发大盘价值混合于11月22日至12月3日发售,拟任基金经理王海涛自购500万元。9月,长城基金副总经理、投资总监杨建华自掏腰包100万元买入他自己管理的新基金长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金;同时,长城基金总经理邱春杨也自掏100万元购买了该基金。8月,汇添富价值领先混合发售时,基金经理胡昕炜自购新基200万元。

此外,今年以来还有鹏华基金基金经理袁航、汇丰晋信基金基金经理陆彬等人出手自购。2020年,陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋基金以134.41%的回报率夺得当年股票型基金业绩冠军,被市场所熟知。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,基金自购既能将公司利益、员工利益、基金持有人利益进行绑定,增强持有人信心,也能让基金公司分享到基金投资收益。

Wind数据显示,今年以来,383只自购基金中有263只实现正收益,其中有47只基金收益率超过10%,名列前茅的基金大多是新能源主题基金,长江新能源产业A收益率达到了80%,天弘中证新能源汽车A的收益率为64.55%,国泰中证环保产业50ETF的收益率为64.37%,创金合信数字经济主题A的收益率达63.26%。

  明年布局高确定性板块

临近年末,相关基金经理就明年如何布局进行了策略展望。

陆彬表示,从当前时点看,低碳行业已具备成为新一轮结构性行情主线的条件。低碳行业涉及面非常广,能从中找到非常多优秀的公司来进行投资。此外,从未来3-5年看,新能源行业的年复合增长率有望超过30%,行业发展空间大、增速确定,对应2022年的估值比较合理。

长城基金副总经理、投资总监杨建华表示,站在当前时点,坚定看好消费升级和制造业升级两大主题。这两大主题代表经济运行的新方向,也是投资者需要顺应发展的长期投资主线,未来的投资机会将广泛地从中涌现,比如新能源、半导体、高端装备、智能化自动化等都是属于制造业升级的主题。

杨建华表示,2022年消费方面的投资机会将比今年更多。消费板块的估值已经调整到比较有吸引力的位置。并且,今年消费基数比较低,明年有望出现恢复性增长,消费类公司的盈利会较今年好转。明年制造业成本等因素对生产经营活动的干扰会有所减少,煤炭、钢铁、铁矿石等价格有望回落,成本压力减轻。此外,在汽车智能化趋势下,信息安全、网络安全、产业链安全都是值得关注的方向。

创金合信基金首席策略分析师王婧表示,业绩增速较快的领域,新能源、半导体、军工等赛道的确定性是比较高的。新能源汽车的主线可能从电动化转向智能化,半导体里有些新的高压充电和智能化相关的上游品种,会带来一些新的增量机会。此外,互联网的基础设施建设则可能成为通信、计算机等板块新的增长点。

来源:中国证券报·中证网

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