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持仓动向看点多 基金备战跨年行情进退有序

2021-12-17 08:01:15 来源: 中国证券报·中证网

上市公司因回购股份或交易停牌等事项,会公告披露最新的前十大股东情况,这成为市场观察基金机构最新持仓的重要“窗口”。Wind数据显示,11月以来,已有20余家上市公司披露了相关公告,易方达基金、广发基金、兴证全球基金、交银施罗德基金、中庚基金等知名机构旗下产品的部分持仓得以曝光,部分基金备战跨年行情的布局思路逐渐清晰。

 部分基金最新持仓曝光

12月14日,三星新材发布了回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告显示,截至12月6日,兴全新视野灵活配置、湘财创新成长一年持有混合、交银施罗德趋势优先混合、中庚小盘价值股票分别持有公司127.50万股、62.00万股、48.52万股和36.15万股。

正泰电器的公告则显示,截至11月4日,广发高端制造股票、广发行业严选三年持有混合、全国社保基金一一三组合、基本养老保险基金八零二组合分别持有公司3446.43万股、2702.61万股、2410.91万股和1700.33万股。南山铝业的公告显示,截至11月9日,易方达裕祥回报债券、全国社保基金一一四组合、易方达智造优势混合分别持有公司15669.74万股、15505.76万股和10561.88万股。

同样被“透露”最新持仓的还有部分私募机构的产品。中国天楹的相关公告显示,截至11月11日,宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙)、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)、南通坤德投资有限公司、嘉兴合晟投资合伙企业(有限合伙)等机构分别持有公司9995.90万股、9163.71万股、8329.94万股、7534.55万股和6943.45万股。

  机构有进有退

对比上述最新股东情况,可以看到机构的进退。

在三季度末,三星新材的前十大流通股东名单中,有中庚价值先锋股票(持股70.00万股)、中庚价值灵动灵活配置混合(持有68.77万股)、中庚小盘价值股票(持有36.15万股)、交银施罗德趋势优先混合(25.33万股)。对比最新的机构持股情况可以发现,兴全新视野灵活配置、湘财创新成长一年持有混合成为新进前十大股东。交银施罗德趋势优先混合进行了增持,中庚小盘价值股票持股数量不变,中庚价值先锋股票和中庚价值灵动灵活配置混合则已经“撤离”。

公司三季报显示,广发高端制造股票、广发行业严选三年持有混合在三季度末就在正泰电器的前十大流通股东名单中,只不过当时两只基金产品的持股数量分别为3249.31万股和2002.47万股。对比发现,10月1日至11月4日期间,上述两只基金产品均在大幅增持正泰电器。

同样,三季度末,易方达裕祥回报债券、易方达智造优势混合已经在南山铝业的前十大流通股东名单之中,当时两只基金产品的持股数量分别为17230.81万股和10098.42万股。也就是说在10月1日至11月9日期间,易方达裕祥回报债券进行了减持,而易方达智造优势混合则小幅增持。同一家基金公司的两只基金产品,一进一退。

那么,这些基金机构“进进出出”的个股公司,阶段性表现如何?数据显示,10月1日至12月6日期间,三星新材上涨15.78%;10月1日至11月4日期间,正泰电器上涨0.41%;10月1日-11月9日期间,南山铝业下跌4.81%。

  年终调整布局

“基金机构在几个公司的增减持情况,并不具有全局的解释力,但可以作为观察基金机构最新持仓情况的窗口,特别是在年终之际,这样的新变化值得投资者关注。从上述案例可见,对于光伏、高端制造等热门赛道,基金机构还是保持了很大的配置力度。”有公募机构研究员表示。

长城基金首席经济学家向威达指出,当前投资者的信心明显回升,指数级的跨年行情可能已经启动,未来一段时间内A股很可能以震荡上升为主格局。布局策略上,短期内可以关注白酒、医药、大消费估值修复的行情。他认为,银行、地产、基建产业链的估值和机构配置水平都到了历史底部区域,可重点关注。此外,以转型为核心的新能源板块,包括光伏、风电、储能、智慧电网以及氢能建设等,以及以半导体产业链为代表的科技股、军工、高端制造、智能汽车产业链等板块,值得进一步关注。

来源:中国证券报·中证网

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