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基金经理一季报“吐真言” 持仓反映现实 金句描绘理想

2022-04-20 10:34:44 来源: 中国证券报·中证网

公募基金一季报正在陆续披露之中。经历了一季度的震荡调整,不少基金产品的投资布局都发生了很大变化,甚至有基金产品前十大重仓股换了一半。此外,在基金一季报中,基金经理面对快速变化的市场也给出了研判,甚至出现不少金句。

股基冠军快速建仓

日前,汇丰晋信基金发布旗下部分基金产品一季报。其中,2020年股基冠军、汇丰晋信基金总经理助理、投资总监、股票研究部总监陆彬的最新持仓浮出水面。公告显示,陆彬管理的基金产品整体股票仓位变化不大,但是,其管理的新产品汇丰晋信研究精选混合在一季度迅速建仓,而其管理的汇丰晋信动态策略混合在一季度对前十大重仓股进行了大手笔调整。

具体来看,陆彬管理的汇丰晋信核心成长混合一季度末的股票仓位为91.65%,2021年底,该基金的股票仓位为93.99%。对比发现,该基金在一季度股票仓位略降,前十大重仓股中,长盈精密退出榜单,华友钴业则新进前十大重仓股。同样由陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋股票一季度末股票仓位为92.45%,该基金2021年底的股票仓位为93.18%。对比发现,一季度中国平安退出前十大重仓股,广汇能源则新进前十大重仓股。

陆彬管理的汇丰晋信动态策略混合一季度的持仓布局则大换样。一季度末该基金的股票仓位为91.60%,2021年底,该基金的股票仓位为90.98%。对比发现,在一季度,杭可科技、保利发展、中国太保、艾为电子、广信股份退出前十大重仓股,宁德时代、广汇能源、东方财富、盐湖股份、凯莱英则新进前十大重仓股。

此外,陆彬管理的新基金汇丰晋信研究精选混合在一季度迅速建仓。一季度末,该基金的股票仓位为87.81%。该基金为1月21日新成立的基金。

百亿基金经理调仓换股

除了汇丰晋信基金外,目前还有中庚基金、国投瑞银基金、广发资管等机构发布旗下基金产品一季报。例如,4月19日,国投瑞银基金旗下管理规模超百亿元的基金经理施成管理的基金产品发布一季报。

公告显示,施成管理的国投瑞银新能源混合在一季度末的股票仓位为89.04%,2021年底股票仓位为92.83%。该基金的前十大重仓股分别为天齐锂业、江特电机、永兴材料、融捷股份、华友钴业、盐湖股份、盛新锂能、东岳集团、北方稀土和藏格矿业。对比发现,一季度,华友钴业、藏格矿业新进前十大重仓股,合盛硅业、西藏矿业则退出前十大重仓股行列。

同样由施成管理的国投瑞银进宝灵活配置混合一季度末的股票仓位为91.00%,去年底,该基金的股票仓位为92.07%;今年一季度,科达制造、藏格矿业、北方稀土、华友钴业新进前十大重仓股,合盛硅业、西藏矿业、盛新锂能、联创股份则退出榜单。国投瑞银产业趋势混合一季度末的股票仓位为91.05%,去年底,该基金的股票仓位为92.22%;科达制造、盐湖股份、藏格矿业新进前十大重仓股,合盛硅业、西藏矿业、天华超净则在一季度退出前十大重仓股榜单。国投瑞银先进制造混合一季度末的股票仓位为91.15%,2021年末,该基金股票仓位为92.57%;对比发现,华友钴业、北方稀土、新安股份新进前十大重仓股,合盛硅业、西藏矿业、晶瑞电材则退出榜单。

总体来说,施成管理的基金产品股票仓位均有所降低。重仓股方面,西藏矿业、合盛硅业等成为施成减仓的重点标的,藏格矿业、科达制造等则成为加仓的标的。

对于后市,施成表示:“一季度是全年的开端,也只是刚刚开始。虽然目前不同板块之间的涨跌幅有较大的差异,新兴产业表现并不算好,但我们仍然相信,未来是属于成长行业的。只有行业长期增长,才会带来长期的投资回报。”

金句表达信心

在基金一季报中,基金经理也用自己的金句表达对于市场的信心。

陆彬表示,“在上海疫情的特殊时期,汇丰晋信投资部黑板上驻场同事的一段话,非常打动我,也体现了汇丰晋信投资团队的精神和决心,以此来共勉:‘Kill the virus,Beat the market’。”

陆彬表示,短期的风险事件对于A股市场的长期价值影响有限,因此在基本面依然向好的背景下,当市场出现短期剧烈波动的时候,主动承担风险或许是比规避风险更好的选择。以一年、两年的维度看,很多股票的隐含回报已经非常有吸引力。未来会重点关注三类投资机会:一是和资源能源相关的、大宗商品价格持续上涨受益的行业;二是医药和新能源车等需求比较确定的行业;三是互联网、计算机、传媒等行业。

此外,随着上市公司一季度业绩陆续披露,基金机构加大了从业绩角度挖掘市场机会的力度。

富荣基金表示,未来两周为年报、一季报的密集披露期,整体来看,因为疫情以及上游原材料涨价,中下游公司业绩存在一定向下压力,市场短期预计仍以震荡为主,结构上建议相对均衡布局,逐步向成长股转移。关注成长赛道中如半导体、光伏、医药等业绩超预期的个股,关注基于财政政策托底预期下的地产链和新老基建板块。

来源:中国证券报·中证网

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