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公告解读:花园生物半年净利预增46.92%-73.04%

2019-06-24 01:51:04 来源: 财富动力网 作者: 高超

花园生物半年净利预增46.92%-73.04%

花园生物(300401)6月23日晚间披露业绩预告,预计今年上半年净利为2.25亿元–2.65亿元,同比增长46.92%-73.04%。报告期内,维生素D3产品销量同比增长,使公司利润增加。

公开资料显示,去年公司业绩就出现上升,当时业绩增长的主要原因是维生素D3产品售价较上年同期大幅上涨,胆固醇销量较上年同期增长。公司已形成年产NF级胆固醇200吨、饲料级25羟基维生素粉100吨、饲料级维生素D3油剂4000吨、饲料级维生素D3粉剂2000吨、食品级维生素D3粉480吨、食品医药级维生素D3结晶4000万1.U/g为10吨的产能规模。公司饲料级D3占全球产能的35%。产品主要为外销,其中25羟基维生素粉100吨为专供帝斯曼,NF级胆固醇产品与帝斯曼签订了10年的战略协议,小部分国内消化。公司可以通过控制胆固醇价格来锁定竞争对手公司的单位维生素D3成本。公司主营业务收入中国外与国内比为约为3:1随着25羟基D3的产量释放这一比例在未来有可能升高。

公司饲料级维生素D3作为饲料添加剂多维中不可或缺的一环(影响动物的骨骼发育)产品占单吨饲料成本比重极小,添加量为7.5克每吨,这导致饲料对维生素价格非常不敏感,同时公司有较高的成本壁垒,在维生素D3价格单吨60元以上时均可保持盈利。行业本身具备一定的市场壁垒且整体容量较小,新入竞争者在D3价格高企时进入,然后行业出现价格战,以花园为首的寡头垄断企业通过价格战使对手出局进入新一轮提价周期。

东兴证券认为,公司自切入上游胆固醇以来对于产业链控制更加的得心应手,行业的主要逻辑在于竞争对手的产能突然收缩,目前公司的主要竞争对手帝斯曼、新和成将逐渐进入设备的更新换代期,公司有望在未来某一时点继续享受超高毛利。

双箭股份预增50%-80% 输送带主营稳健养老产业高增长

双箭股份(002381)6月23日晚间披露2019年半年度业绩预告,预计净利1.09亿元至1.31亿元,同比预增50%-80%。公司主营业务橡胶输送带销售收入增长,同时,高端产品占比提高使得销售毛利率提升好于预期。今年一季度,双箭股份实现营业收入4.01亿元,同比增长32.02%,归属于母公司股东净利润5263.71万元,同比增长196.59%。

公开资料显示,公司主营业务为橡胶输送带产品,下游为电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司产品覆盖棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带等。18年输送带业务实现营业收入12.99亿元,同比增长24.73%,毛利率为25.43%,同比提升4.85个百分点;胶片业务实现营业收入674万元,同比增长4.56%,胶管业务实现营业收入84万,同比增长6947.68%。从产销情况来看,18年橡胶和塑料制品业生产4226.65万平米,同比增长12.29%,销售4165.38万平米,同比增长13.51%,销售单价有所提升。库存615.3万平米,同比增长43.09%,库存增幅较大主要是因为集中交货期在19年1月,从19Q1情况来看,在营收快速增长的同时,库存有所下降。从毛利率来看,19年Q1季度达到28.95%,环比继续提升。

公司按照“做大养老产业,打造知名品牌”的战略思路积极推动养老业务发展。全资子公司桐乡和济颐养院有限公司平稳发展,凤鸣街道养老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院已正式开始运营。18年公司养老业务实现营业收入1416.55万元,同比增长超过60%。公司未来将继续完善养老产业布局,预计随着入住率提升,将给公司业绩带来积极影响。

但分析人士认为,相对于今年一季度,中报净利润增速出现放缓,因此中报业绩已经低于市场预期。中长期看,公司主业空间相对有限,其养老业务能否得到有力发展是决定长期前景的关键所在。

苏宁易购:现金收购家乐福中国公司80%股份

苏宁易购(002024)6月23日晚间公告,公司全资子公司苏宁国际,拟收购Carrefour China Holdings N.V. (家乐福中国)公司80%股份。

公告同时披露了交易标的家乐福中国的基本情况和近两年主要财务数据。家乐福中国于1995正式进入中国大陆市场,是最早一批在中国开展业务的外资零售企业之一,主营大型综合超市业务。截至2019年3月,家乐福中国在国内拥有约3000万会员,开设有210家大型综合超市、24家便利店以及6大仓储配送中心,店面总建筑面积超过400万平方米,覆盖22个省份及51个大中型城市。

家乐福中国财务数据显示,2018年其营业收入、营业利润、归母净利润均较明显下滑,其中2018年营业利润4.12亿元,相较于2017年的10.44亿元,下滑近61%,2018年归母净利润5.78亿元,相较于2017年的10.99亿元,降幅达47.41%。从财务数据可以看到,家乐福中国账面净资产近两年一直为负。苏宁易购表示,家乐福中国100%股份估值60亿人民币较其2018年末归属于母公司所有者权益-19.27亿元有较大幅度的增值。家乐福中国账面净资产为负的主要原因为近年来线下零售业态受到互联网的冲击,家乐福中国虽然积极的应对,但仍带来了阶段性的经营亏损。

不过,苏宁也指出家乐福中国在中国市场深耕24年,门店网络覆盖22个省份及51个大中型城市,位居2018年中国快速消费品(超市/便利店)连锁百强前10,作为行业领先企业,其具有较强的供应链能力,丰富的线下运营经验,较高的品牌知名度等优势,且近两年网络优化效应逐步显现,亏损收窄,家乐福集团提供数据显示,家乐福中国2018年息税折旧摊销前利润为人民币5.16亿元。 因此其认为标的公司拥有较高的提升空间。

万达信息:第一大股东将变更为中国人寿及其一致行动人

万达信息(300168)6月23日晚公告,公司控股股东万豪投资、实控人史一兵与中国人寿签署股份转让协议,拟转让公司5.01%的股份,转让价14.44元/股。如交易完成,公司第一大股东将由万豪投资变更为中国人寿及其一致行动人,实控人将由史一兵变更为无实控人。此次权益变动完成后,中国人寿将加大股权激励力度,广纳人才,建立市场化运作机制,使之成为中国人寿推动混合所有制改革的标杆企业。公司股票24日复牌。

对本次权益变动的目的,公告表示,中国人寿将在医疗健康、智慧城市、云计算、大数据等业务领域,以万达信息为主要平台整合科技资源和业务资源。上述合作,有助于提升上市公司业务拓展能力和市场影响力、增强竞争实力,提升上市公司价值。

券商研报显示,公司2018年业绩下滑的原因,主要是受全资子公司四川浩特与股权激励摊销成本影响,若剔除其影响,则扣非净利润较上年同期增长59.89%,说明公司各项业务的拓展并未像市场预期那般缓慢。2019年一季度,公司归母净利润增速超营收增速,达到267.12%。财通证券认为,2019年公司在各项业务良好拓展的基础上,若能有效剔除四川浩特带来的负面影响,全年业绩值得期待。

艾德生物:与礼来制药子公司达成靶向药物临床研究合作

艾德生物(300685)6月23日晚间公告,公司与LOXO ONCOLOGY, INC.(礼来制药子公司)、PREMIA HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED签署合作协议。公司自主研发的“艾惠健TM”和“维惠健TM”将成为LOXO ONCOLOGY跨癌种RET抑制剂LOXO-292亚洲药物临床实验的伴随诊断试剂,并将按日本LC-SCRUM的高标准构建服务亚洲患者的临床基因检测平台。

中信建投认为,精准医疗理念逐渐深入,伴随诊断行业将获得良好发展机遇。靶向药物上市井喷,推动伴随诊断行业快速发展。全球范围看,伴随诊断都是体外诊断行业增速最快的细分市场。预计未来随着新肿瘤突变发现、靶向药研发加速、新生物标志物的发现及卫健委规范靶向用药临床使用政策的推广,市场将持续扩容。

艾德生物依托领先的ARMS基因检测技术,在肿瘤精准医疗最重要的EGFR、KRAS、BRAF等基因位点上均率先取得注册批文,通过“技术领先+产品最快”的发展方式逐渐成长为细分市场龙头。2018年以来,公司重磅产品血液ctDNA检测、PCR5基因、NGS10基因及BRC1/2基因产品的陆续获批上市。公司已实现300家核心医院直销,建立了销售网络。公司亦率先建立与阿斯利康等跨国公司及创新药企的深度合作,新产品研发具有先发优势。销售与研发互相补充提升公司竞争壁垒。

分析人士认为,此次公司与礼来制药子公司达成靶向药物临床研究合作,显示出公司的业务继续呈现良性发展态势,对二级市场也可能带来积极向上信号。

聚力文化董事长增持计划爽约 创新医疗子公司总经理被采取强制措施

聚力文化(002247)6月23日晚间公告,此前公司董事长余海峰计划自2018年6月22日起十二个月内增持公司股份,增持额不低于1亿元。截至2019年6月21日,增持计划实施期限已届满,余海峰未增持聚力文化股票,未能实施此次增持计划。未增持原因为受资本市场变化、游戏行业监管政策变化等影响,公司股价持续下跌,余海峰未能通过股票质押及其他方式融得资金。

创新医疗(002173)6月23日晚间公告,公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司总经理、执行院长梁喜才因涉嫌职务侵占罪等被相关公安机关采取强制措施。目前,公司已免去梁喜才建华医院总经理、执行院长职务,并成立建华医院应急领导小组,全面主持协调建华医院日常经营管理工作。

分析人士认为,上述两家公司最新的公告信息都显示出公司治理和业务管理层面存在明显问题,对于此类问题公司,投资者应该远离和回避。

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