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万达信息:人寿成为第一大股东 公司价值有望重拾

2019-06-25 07:46:41 来源: 财富动力网 作者:财通证券 赵成

万达信息于6月23日发布公告,万豪投资与中国人寿签署了《股份转让协议》。中国人寿及其一致行动人所持有的股份占公司总股本的15.02%成为公司第一大股东。

实现两大方面业务协同。根据公告披露,中国人寿将在医疗健康、智慧城市、云计算、大数据等业务领域,以万达信息为主要平台整合科技资源和业务资源,实现两个方向的业务协同:1、在医疗健康领域,依托中国人寿业务资源和公司的技术能力,强化双方业务合作,提升双方在医保科技和健康科技方面的技术水平和服务能力;2、在智慧城市领域,依托中国人寿长期的服务政府经验和公司全面的技术能力,在一网通办、市民云、城市大脑和城市安全等领域深入布局,进一步增强公司智慧城市信息化业务的综合竞争实力,强化中国人寿服务政府的能力,协同带动保险主业深入推进。

认知存在误差,价值有望重拾。在此前公司事件点评《处置历史负担轻装前行》中,我们重点分析了公司在剔除四川浩特后的具体影响,若四川浩特由控股变更为参股,则能有效减轻公司在财务、资金及应收账款的压力,提升公司整体经营质量,市场所担心的公司资金配置及应收账款问题将被解决。而人寿成为第一大股东后,有望在最大程度将资源倾向公司,协同、优化公司在医疗健康、智慧城市的布局。我们结合公司当前股价,认为目前市场对于公司价值存在误差,而在此一系列布局完成后,公司价值有望重拾。

盈利预测及投资建议。我们预计公司2019-2021年净利润为4.01 亿元、5.20亿元、7.29亿元,对应EPS为0.36元、0.47元、0.66元,对应PE为36.8倍、28.4倍、20.3倍,维持“增持”评级。

风险提示。平台建设不及预期;创新拓展不及预期;合作不及预期。

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