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口罩生产设备行业:海外新冠疫情扩散 口罩生产设备有望受益

2020-02-29 00:32:14 来源: 财富动力网 作者:中泰证券 冯胜

 

、国外新冠疫情加重

根据UC数据汇总,截至2月25日12点,国外新冠疫情已确诊2351例,死亡33例,治愈185例。其中最严重的三个国家是韩国、日本、意大利。从需求端来看,海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。其中,意大利部分药局的口罩厂商已无库存,100枚口罩售价高达100欧元;德国药店口罩10日内涨价24倍,约售60欧元/盒;韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道1人限购口罩30个;日本于21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。从全球口罩限购和价格飞涨来看,口罩需求急剧增加。

二、口罩产能持续增加

从供给端来看,根据中国纺织品商业协会公布的数据,2018年中国口罩产量45.4亿只,占全球产量50%,平均每天1243万只。受本次新冠疫情影响,全国已有30个省区市陆续增加新的口罩生产线,根据国家发改委公布的数据,截至2月22日,中国口罩日产量已经达到5477万个,是月初日产量的3.8倍,是2018年日产量的4.4倍。为满足国内市场需求和增加对外出口,国内还需持续增加口罩产能。

三、投资建议

我们认为疫情之下,口罩用品需求大,口罩生产设备在疫情下更显积极意义;首次覆盖,给予口罩生产设备行业“增持”评级。

我们筛选出业绩展望良好的核心推荐标的,重点推荐智云股份和拓斯达。1、智云股份(300097):国内主要成套自动化装备的方案解决商之一,国产OLED模组设备龙头;生产的口罩生产设备产品包括高速平面耳带式口罩全自动机生产线、N95耳带式口罩全自动机生产线、平面口罩后工序生产线、口罩耳带电焊机。2、拓斯达(300607):以工业机器人为核心的智能装备公司,拥有口罩机的技术储备,已推出全自动一拖二平面口罩机;该设备由一台主机(口罩成型机)加两台耳带焊接机(外耳带),通过一条一分二的传送线连线而成,每小时产能约4000pcs。

同时,我们持续关注有口罩生产设备订单的公司——田中精机、正业科技、南兴股份、瀚川智能。1、田中精机(300461):数控自动化生产设备厂商,2月10日复工后,投入生产10条口罩机流水线,每条流水线由制片主机和若干台耳带焊接机组成,耳带焊接机由客户根据自身需求选配,相关设备的售价从55-170万元不等,发货周期为45-85天。2、正业科技(300410):主营精密仪器设备及高端电子材料,截至2月13日口罩生产设备在手订单45台,意向性订单161台。3、南兴股份(002757):主营板式家具机械设备和IDC服务,与汇通自动化形成战略合作,汇通自动化约定采购口罩生产设备100台。4、瀚川智能(688022):智能制造装备整体解决方案供应商,为下游客户。

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