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股票型基金前5个月回报首尾差距67%

2020-06-01 06:09:39 来源: 财富动力网 作者: 张颖国

今年前5个月, A股市场走的战战兢兢,但又有惊无险。沪指累计跌6.50%,深成指涨3.02%,创业板指涨16.05%。期间,一批医药、消费、科技股多次改写历史新高,但也有部分行业个股持续低迷甚至创出历史新低。结构性行情下,股票型基金的表现也良莠不齐。

同花顺iFinD数据显示,剔除2020年才新成立的基金,全市场能够取得可比业绩的415只(各类份额分开计算) 股票型基金中,前5个月,340只基金取得正涨幅,占比81.93%。与此同时,也还有75只基金回报为负,且表现最差的前海开源港股通股息率50强股票年内回报为-15.64%,与最好的创金合信医疗保健股票A涨幅51.47%,两者间的差距67.11%。

数据显示,创金合信医疗保健股票A成立于2016年8月30日。从重仓股来看,创金合信医疗保健股票A一季度末前十大重仓股包括恒瑞医药、迈瑞医疗、万孚生物、长春高新、山东药玻、大参林、 华兰生物、大博医疗,持仓占比合计为69.02%,持股较为集中。该基金在一季报中表示,受新冠疫情及全球股市震荡影响,市场整体表现一般,医药行业由于防御属性表现强于市场。

而创金合信医疗保健股票A以51.02%的涨幅,列股票型基金今年前5个月涨幅的第二名。虽然,在基金涨幅榜前30名中,创金合信有2只产品榜上有名,但在跌幅榜前30名股票型基金中,创金合信去有4只产品榜上有名。其中,创金合信金融地产股票C的收益为-10.67%、创金合信金融地产股票A收益为-10.41%。

值得一提的是,涨幅榜前30只股票型基金中,中欧基金旗下有6只产品上榜,分别是中欧医疗创新股票A、中欧医疗创新股票C、中欧品质消费股票A、中欧品质消费股票C、中欧消费主题股票A、中欧消费主题股票C;今前5个月的涨幅分别为44.72%、44.25%、37.90%、37.46%、36.51%、36.12%。由此看,前5个月表现最好的三个板块行业中,中欧基金至少把握到了二个。

此外,工银瑞信旗下也有5只产品上榜,且基金经理均为赵蓓。资料显示,赵蓓2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人。对于医药行业今年以来的表现,赵蓓表示,今年已经积累了比较大的涨幅,主要是因为在疫情期间医药的需求相对刚性,所以受到的影响相对其他行业较小;此外部分与抗疫相关需求的爆发式增长也拉动了行业的需求。

总体来看, “受益”于突如其来的疫情,医药、医疗保健行业上市公司股价表现亮眼,也带动了相关主题基金表现。数据显示,年内涨幅榜前30名股票型基金中,有24只属于医疗相关主题,占比达80%。分析指指出,医疗受到空前关注,资金“追风”医药医疗,这样看来,有此市场表现,也是情理之中。

资料显示,前海开源港股通股息率50强股票成立于2017年5月8日。对于基金表现,前海开源港股通股息率50强股票在一季报中表示,一季度A股和港股市场受新冠病毒全球扩散负面影响回撤,港股市场回撤显著高于A股。基金一季度出现显著回撤,并落后于业绩比较基准。

不过,表现最让人失望的还是嘉实基金。数据显示,跌幅榜前30只股票型基金中,嘉实基金旗下有5只产品榜上有名。分别是嘉实金融精选股票C、嘉实金融精选股票A、嘉实沪港深精选股票、嘉实资源精选股票C、嘉实资源精选股票A。其中,嘉实金融精选股票C和嘉实金融精选股票A年内回报分别为-12.40%和-12.23%。而在涨幅榜前30只股票型基金中,嘉实基金2只,分别是嘉实医药健康股票A和嘉实医药健康股票C,列涨幅榜的第14位(39.61%)及15位(39.17%)。

股票型基金前5月涨幅榜前30名

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