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基石药业未来30日有望上涨

2020-06-03 08:27:35 来源: 财富动力网 作者: 钟玉忠

大摩发表研究报告表示,合景泰富集团(01813)的城市更新项目价值尚未完全发掘,考虑到该业务具有良好的盈利增长潜力,将该集团列为该行中小型内房股的首选。该行表示,合景泰富集团目前拥有26个城市更新项目,当中87%位于广州,预期合计可售资源高达5850亿元人民币,相信今年可转化约60万至80万平方米土储,可售资源达440亿元人民币。该行保守估计,假设旧改项目净利润率为15%,加权平均资本成本为12%,将令公司资产净值增长54%。该行称,该集团计划在今年下半年分拆物业管理业务上市,相信在母企支持下,合景泰富物管公司今年至2022年每年收入可同比增长40%,令其估值达到54亿至75亿元人民币,将是其未来增长动力。该行预计合景泰富集团今年至2022年核心盈利分别同比增25%、27%及28%,首次予“增持”评级,基于今年预期市盈率约4.9倍,以及年底每股资产净值约61%折让,予目标价17港元。

大摩还认为基石药业-B(02616)股价有望于未来30日上涨,机率为70-80%,目标价16.3港元,予“增持”评级。该行表示,公司合作伙伴Blueprint Medicines公布用于RET基因融合非小细胞肺癌的新药pralsetinib第一二期的研究关键数据,并进行临床试验,预计可于第四季度获美国药监局批准。基石药业-B拥有pralsetinib中国使用权,预计将于今年第三季度递交申请。

花旗发表研究报告表示,领展房产基金(00823)刚公布2020财年全年业绩,整体业绩表现符合该行预期。全年每基金单位分派同比增加5.9%至2.8719港元,较该行预期的2.9082港元为低。末期分派包括14港仙的额外分派。基于中午收市价每股59.85港元,2020财年的派息收益率为4.8厘。该公司还未有特别表明2021财年的回购配额,但提到将会根据市场情况考虑进一步的单位回购。该行予领展“买入”投资评级,目标价101.3港元。

美银美林发表研究报告表示,旭辉控股集团(00884)公布两单交易,包括斥7.83亿港元向主席家族收购5%永升生活服务(01995)2.732%的股份,以及向主席家族出售5幢独立洋房,涉资18亿港元。该行预计,有关交易可有助公司降低负债比率10个百分点、增加盈利、增加经常性收入、加快资产回报,重申对公司“买入”评级,但降2021-2022年盈利预期6%,以反映最新的销售预期,目标价由6.7港元降至6.4港元。

野村发表研究报告表示,中国生物制药(01177)于今年首季销售及纯利分别同比增长为0.2%及0.6%,符合市场预期。此外,预计未来受创新产品及仿制药的销量带动,其盈利增长速度将于2021-2022年加快,维持14.5港元目标价,重申“买入”投资评级。野村表示,该公司旗下业务发展进度良好,能达成全年目标,于上月已获得15个新药简略申请(ANDA)批准,预计公司的抗PD-1单抗药物安尼可可于明年下半年获得新药上市申情(NDA),同时该公司计划于2020-2021年期间每年将提交3-4个创新产品的NDA。

招银国际发表研究报告表示,伟能集团(01608)与中国技术进出口总公司合资的多个关键项目将如期投运,并将为集团今年上半年贡献部分盈利,因此大幅上调其目标价47.7%,由3.25港元升至4.8港元,维持“买入”评级。该行表示,该合营企业将有空间在缅甸探索更多的LNG发电项目机遇,由于新项目的贡献以及缅甸合营企业的盈利贡献,该行认为集团2020年下半年的盈利增速将显著加快。

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