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赤峰黄金资金压力缓解拟终止定增

2020-09-28 03:34:05 来源: 财富动力网 作者:证券时报 赵黎昀

赤峰黄金资金压力缓解拟终止定增

赵黎昀

赤峰黄金(600988)近日召开的董事会审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并申请撤回申报文件的议案》。

终止定增

2020年3月,赤峰黄金公告称,公司拟向王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、周新兵、武增祥、梁建平等9名核心管理人员投资者及王晋定、前海开源、工银瑞信、青岛天诚、逗号投资、巨能资本、招金矿业,共16名特定发行对象,以6.19元/股非公开发行股票募集资金总额不超过18亿元,发行股票数量为不超过290,791,593股(含本数)。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票,其中募资6亿元用以补充流动资金,12亿元用以偿还金融机构借款。此后经调整,本次非公开发行拟向董事会确定的14名战略投资者非公开发行A股股票,发行数量为不超过239,789,979股,募集资金总额不超过14.84亿元。

此前公告中,赤峰黄金就对定增目的进行了详细阐述。公司表示,在近年国家先后出台环保税、资源税政策,以及自然保护区等生态功能区内矿业权退出,部分黄金矿山企业减产或关停整改,国内黄金产量下降并结合国内旺盛的黄金需求的背景下,国内黄金采选领域的竞争日趋激烈。由于公司预付账款、存货的规模较大,加之银行融资难,对公司日常的运营资金需求形成了一定压力,公司通过本次非公开发行补充流动资金,可以增强企业竞争力,提升行业地位,缓解运营资金压力,进一步扩展企业业务规模,从而提升盈利能力。

同时,本次非公开发行股票实施完成后,公司负债规模将有所下降,资产负债率水平降低,并将优化公司的资本结构,提高公司的资本实力,进一步提升公司的行业竞争力和抗风险能力,为公司主营业务的进一步快速发展奠定基础。此外,近年来公司财务费用逐年增加,影响了公司的业务发展。通过本次非公开发行募集资金偿还金融机构借款,将有助于减少公司财务费用支出,使公司财务结构更为稳健,有效提升整体盈利水平。

不过根据9月27日晚间公告,赤峰黄金认为,鉴于公司自2020年二季度以来盈利大幅增长,银行融资渠道逐渐恢复,剥离非矿资产进展顺利,公司资金压力已得到有效缓解;同时考虑目前相关政策及资本市场环境变化,经公司审慎分析并与中介机构等反复沟通,决定终止本次非公开发行A股股票事宜,并向中国证监会申请撤回申报文件。

盈利改善

2020年7月后,贵金属价格一度迎来罕见牛市行情,国际金价在当月底打破2011年1920美元/盎司的历史高点后,在8月5日出现史上首次突破2000美元/盎司整数位心理关口。在此前后,主要从事黄金采选及资源综合回收利用业务,主要产品为黄金、白银、铋、钯、铑等多种稀贵金属的赤峰黄金,业绩情况也全面向好。

据公司已披露的2020年半年报,期内赤峰黄金实现净利润2.22亿元,同比增长69.89%。赤峰黄金表示,2020年上半年,受疫情影响,占收入比重相对较大的电解铜价格一季度大幅下跌影响,公司主营业务收入较去年同期有所下降。但由于公司措施得力,科学组织复工复产,实施有力的激励措施,弥补了一季度生产欠账,上半年实现主营业务收入264,422.61万元,较上年同期仅下降2.22%。其中采矿业营业收入176,244.21万元,占主营业务收入的66.65%,资源综合回收利用业务营业收入88,178.39万元,占主营业务收入的33.35%。虽然营业收入有所下降,但上半年公司实现归属于母公司股东的净利润22,201.07万元,较上年同期增长69.89%,且高于2019年全年的18,801.22万元,主要是由于本期黄金产销量增加及采取了降本增效成效显著。

此外,2020年上半年,公司提前兑付了7亿公司债券,归还了内蒙古金融资产管理有限公司2亿元名股实债借款,托克提供的1.4亿美元贸易融资也已全部还清,公司有息负债明显下降,资产负债率由年初的57.93%下降至报告期末的50.50%;与此同时,公司加强自身造血能力,上半年经营活动产生的现金流量净额66,176.21万元,较上年同期增长12.47%。

7月30日赤峰黄金公告,公司在北京产权交易所挂牌转让公司所持有的郴州雄风环保科技有限公司(下称“雄风环保”)100%的股权,最终由赵美光及北京瀚丰联合科技有限公司摘牌,成交金额为人民币15.99亿元。本次出售雄风环保股权主要系为了聚焦所有的精力和资源于黄金矿山产业,实现“专注黄金的开采与冶炼、聚集海内外优质黄金矿山资源,做专注、专业的黄金矿业公司”的发展战略和经营宗旨。同时,公司也能通过本次出售雄风环保股权的方式,优化公司资产结构,降低公司资产负债率,显著提高资金周转能力。

(文章来源:证券时报)

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