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QFII偏爱 “吃药”玩“高科技”

2020-10-23 07:47:25 来源: 财富动力网 作者: 张厚培

记者 张厚培

随着三季报披露持续展开,被视为市场“风向标”的QFII持仓开始浮出水面。数据显示,目前已披露2020年三季报的上市公司中,41家公司前十大流通股东中出现了QFII的身影。行业上,包括电子、医药、计算机、化工等在内行业较受青睐。目前来看,QFII持股呈现出了偏爱“吃药”玩“高科技”的态势。

QFII重仓41股 新进28股“清仓”15股

随着2020年三季报披露渐入高峰,公布财报的公司不断增多,合格境外机构投资者(QFII)的最新一期操作动向也逐渐浮出水面。据同花顺iFinD数据统计,截止10月22日记者载稿时止,沪深两市已披露2020年三季报的251家上市公司中,41家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影,当中28股为新进。

具体来看,QFII三季度新进的28家公司包括东方财富(300059)、三花智控(002050)、兴发集团(600141)、隆华科技(300263)、博彦科技(002649)、东港股份(002117)、恒天海龙(000677)、振芯科技(300101)、聚灿光电(300708)、天津磁卡(600800)、润欣科技(300493)、华润微(688396)、上海沪工(603131)等。

当中,QFII三季度新进持股数量最多的是东方财富。数据显示,阿布达比投资局三季度新进重仓持有东方财富4895.30万股,持股市值超过11亿元。东方财富三季报显示,今年前三季度公司实现营业收入59.46亿元,同比增长92%;净利润则为33.98亿元,同比增长143.66%。其中,第三季度公司实现营收26.08亿元,同比增长137.28%,净利润15.89亿元,同比大增203.47%。

此外,在二季度的基础上,QFII三季度对拓普集团(601689)、锦浪科技(300763)、爱婴室(603214)、海量数据(603138)这4家公司进行增持。当中,拓普集团获增持股份数量达253.26万股,4家公司中最受QFII青睐。三季报显示,拓普集团前三季度实现营业收入43.19亿元,比上年同期增长14.68%,净利润3.87亿元,比上年同期增长14.82%。

有增就有减,数据显示社保基金在三季度逢高减持了健帆生物(300529)、中材科技(002080)、皮阿诺(002853)、恒瑞医药(600276)、三诺生物(300298)、和而泰(002402)、山东药玻(600529)等7家公司股份。其中,山东药玻遭减持数量最多,达797.45万股,按三季度股票均价56.66元算,减持市值超过4.5亿元。数据显示,山东药玻股价在8月4日曾创出76.85元历史高位,但最新收盘价仅50.65元,低于三季度股票均价, QFII眼光可见一斑。

值得注意的是统计数据显示,再升科技(603601)、洋河股份(002304)、赤峰黄金(600988)、玲珑轮胎(601966)、安琪酵母(600298)、三鑫医疗(300453)、鱼跃医疗(002223)、国药一致(000028)、天奈科技(688116)、宏达电子(300726)、雪榕生物(300511)、凯伦股份(300715)、华峰测控(688200)、佩蒂股份(300673)、福蓉科技(603327)这15家公司在三季度遭到了QFII的“清仓”(没再出现在重仓股中)。

从持股比例看,QFII持有爱婴室、皮阿诺、锦浪科技、三诺生物、健帆生物、四会富仕、聚灿光电、威胜信息、兴发集团、浙矿股份、普门科技、久日新材、恒瑞医药、和而泰等14家公司占流通股比例超过1%。其中,香港金融管理局、首域投资管理(英国)有限公司两家QFII合计持有爱婴室584.84万股,占公司流通比例的7.53%,是这些公司中最高的。

偏爱 “吃药”玩“高科技”

就行业来看,QFII重仓的41家公司主要集中于电子(7家)、医药生物(6家)、计算机(5家)、化工(5家)、国防军工(3家)、电气设备(3家)、非银金融(2家)、机械设备(2家)、轻工制造(2家)、汽车(2家)行业中。由此不难看出, QFII偏爱 “吃药”玩“高科技”。

对于QFII偏看玩“高科技”,业内人士指出,中国科技正逐渐展现出了后发优势,并推动前沿科技成为经济发展的新动能。正如《浪潮之巅》一书中所说的,“科技产业最让人兴奋的是,有新一代技术的革命的同时伴随着新一代公司的诞生,这个时间可能会很长,但终究会到来。而代表新技术的公司有时是新生的,有时却是以前的公司进化而来的,不论是哪一种都足以振奋人心。”

全球规模最大的对冲基金桥水基金创始人达利欧表示,高新科技的发展全球只有两个国家成气候,即美国和中国。如果你看好人工智能,中国和美国是最好选择。在桥水基金递交给美国证监会的报告可以看出,今年二季度桥水增持了阿里、拼多多、网易等中国科技股。

在分析人士看来,医药兼具价值属性和成长属性,价值属性就是看长期,当前估值阶段性偏高,但这些企业长期来看还会做得更大,这可以满足相对长期价值投资者的需求。同时,因为医药行业的成长性和科技属性,它又能满足成长型投资人,或是QFII偏好重仓该行业个股的主要原因。

从业绩来看,QFII重仓的41家公司中,双林股份(300100)、振芯科技(300101)、弘讯科技(603015)、锦浪科技(300763)、华润微(688396)、东方财富(300059)、华林证券(002945)7家公司2020年前三季度实现净利润同比大增超过100%。其中,双林股份2020年前三季度实现净利润1.7亿元,同比增长1151%;振芯科技2020年前三季度净利润5087万元 同比增长519.84%。

此外,中材科技(002080)、健帆生物(300529)等19家公司净利润同比增长超过10%,另有2家公司净利润同比增长。而13家净利润下滑的公司中,有4家公司降幅超过50%。下降幅度最大的是艾比森,公告显示2020年1-9月公司实现营收10.71亿元,同比下滑27.01%;净利润381.11万元,同比下滑96.96%。其中第三季度盈利-2869.01万元,比上年同期下滑168.43%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,“随着A股市场不断对外开放,逐步纳入MSCI等国际指数,外资通过QFII、沪港通及深港通等渠道流入到A股市场,外资流入金额不断增加,为A股稳定上涨提供积极效应。外资一向是贯彻价值投资和长期投资的,选股方面很注重基本面研究,今年三季度QFII增持的行业和品种可以重点关注,尤其是业绩稳定增长的行业龙头股更具投资价值。”

其实,QFIIR持股之所以备受关注,主要是随着我国资本市场对外开放程度不断加大,外资正不断加快进入A股。渣打中国投资产品及投资顾问总监闵成向表示,A股已纳入MSCI,未来和国际资本市场会越来越接轨,中国境内资本市场肯定是重点布局的部分,渣打从去年就已经开始有所布局。分析人士认为,中国较快恢复的经济形势与欧美其他国家较为低落的经济现状拉开差距,将吸引增量主动或被动境外资金入市,北上资金大幅流入也提供了佐证。

QFII去年二季度重仓股情况

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