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不惧利空,资金回流天齐锂业 机构游资逢高抛售长安汽车

2020-11-21 08:59:50 来源: 财富动力网 作者: 池伟嘉

撰稿:池伟嘉

本周,指数震荡上扬,两市表现坚韧,创业板指数相对较弱,进三退二。沪指坚守3300点,逐步上攻,市场不愠不火,截止周五收盘,沪指上涨0.44%,收报3377.73点;深成指上涨0.54%,收报13852.42点;创业板指上涨0.83%,收报2667.09点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交7509亿元。盘面上,有色金属、汽车、黄金等板块领涨;保险、猪肉、家电等领跌。华鑫证券认为,来回拉锯行情,不管是主板或是深证市场,区间震荡是主基调。创业板市场近期基本回归箱体下轨,且从中短期指标层面分析,调整已经进入尾声阶段。

一、不惧利空资金回流天齐锂业

表一、本周主力净买入最大十股

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年11月16日至2020年11月20日

从监测到的数据上看,本周异动股数为142只,主力资金本周的买入金额为221亿元,卖出金额为223亿元,合计卖出净额为2亿元。从数据来看,异动股数和资金买卖规模本周仍然较低,市场表现坚挺,指数窄幅震荡,资金以净流出为主。本周买入净额超过亿元的公司只有9家,分别是天齐锂业、南玻A、赣锋锂业、中航飞机、泰坦科技、九号公司、万向钱潮、青松股份、天合光能,本周有色金属等周期股反复走强,高盛日前发布研报称,大宗商品将在明年迎来新一轮牛市,非能源类商品短期内就会上涨,能源类商品在冬季过后将迎来上涨。另外,有机硅概念表现抢眼,近年来国外企业陆续退出且少有新增产能建设。根据SAGSI,2019年我国DMC产能约149万吨/年,约占全球58.3%,按照目前已披露信息测算,到2024年我国有机硅产能占全球比重将达70.5%,从而在全球有机硅市场中拥有绝对话语权。

具体来看,资金集体流入天齐锂业与赣锋锂业,作为世界第二、亚洲最大的锂生产商,天齐锂业是我国唯一可以通过大型、单一且稳定的锂精矿供给实现自给自足的锂化合物及衍生物生产商。从该股本周买入情况来看,深股通买入最多,买入7.5亿元,游资国泰君安上海分公司买入1.8亿元,游资平安证券北京金融大街营业部买入8751万元,游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部买入6010万元,游资财通证券绍兴解放大道营业部买入4497万元,游资银河证券成都建设路营业部买入4609万元。虽然,近期天齐锂业公告,由于其现金流水平并未得到实质性提高,流动性紧张的局面也暂未出现实质性改善,2020年11月即将到期的18.84亿美元(约合人民币124亿元)贷款存在无法及时、足额偿付导致违约的可能性。深陷百亿债务危机。但股价经过一轮回调以后,资金认可再次重新回流。

除周期股外,军工概念本周霸气外露。中航飞机再创新高。去年11月,中航飞机启动重大资产重组,通过资产置换等途径,实现了同时实际控制人旗下的资产整合,进而定位为以飞机整机研制、批产、维修及服务为主业。重组完成后,中航飞机的盈利能力将会大幅提升。今年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润4.55亿元。2019年全年,净利润为5.69亿元。从资金买入情况来看,深股通买入最多,买入3.4亿元,游资广发证券西安南广济街营业部买入9572万元,游资国泰君安济宁吴泰闸路营业部买入8809万元,游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部买入6026万元。

二、机构游资逢高抛售长安汽车

表二、本周主力净卖出最大十股

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年11月16日至2020年11月20日

从表二主力卖出净额前列的个股来看,本周主力总体的抛压力度也不小,共有10只个股卖出净额超过亿元,分别是长安汽车、王府井、润禾材料、奇信股份、会稽山、鲁西化工、金浦钛业、神州数码、国网英大、起步股份。

长安汽车本周高位回落,机构游资集体抛售,力度十分巨大。昨日,由于汽车板块强于两市,长安汽车跌势暂时稳定。事实上,长安汽车刚刚迎来了三个重磅利好:一是昨日国务院决定开展新一轮汽车下乡和以旧换新;二是汽车行业产量和销量均出现明显增长;三是公司联手华为、宁德时代推出高端品牌。从长安汽车近3年的年报数据来看,公司需要努力的地方还很多。不过今年的3季报已经出现了明显的转机。公司2020年10月汽车销量212640辆,同比增加29.65%。2020年1-10月汽车销量1583521辆,同比增加14.10%。从该股资金出逃来看,深股通卖出了14.4亿元,机构抛售8亿元,游资兴业证券陕西分公司卖出4.4亿元,游资国泰君安上海分公司卖出1.7亿元,游资中信建投杭州庆春路营业部卖出1.3亿元。

爆炒过后的王府井,妖股气势早已不在,现在更接地气。王府井第三季度业绩显示,公司2020年前三季度营业收入56.32亿元,同比减少70.97%;前三季度净利润2.12亿元,同比减少74.96%。从该股资金卖出情况来看,机构卖出2.3亿元,沪股通卖出1.8亿元,游资国元证券杭州江滨西大道营业部卖出3487万元,游资国盛证券深圳福华三路营业部卖出3485万元。

二、游资十分活跃

表三、本周登榜次数前十的席位

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年11月16日至2020年11月20日

从表三的数据可以看出,游资十分活跃,本周登榜次数超过10次的游资有18家,西藏东财拉萨系的依然是最为活跃的游资。从买入净额来看,游资交投与上周相比并没有放大,买入净额超过亿元的营业部席位只有10家,分别是游资财信证券杭州西湖国贸中心营业部,游资华鑫证券上海分公司、游资中金公司上海黄浦区湖滨路营业部、游资国元证券上海虹桥路营业部、游资国泰君安上海分公司、游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部、游资银河证券北京中关村大街营业部、游资东方证券上海浦东新区源深路营业部、游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、游资万和证券成都通盈街营业部。

四、机构为本周抛售主力

表四、本周卖出金额前十的席位

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年11月16日至2020年11月20日

从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在机构身上。机构主要卖出了长安汽车、王府井、赣锋锂业、国网英大、天际股份、冰轮环境、神州数码、中航飞机、ST金刚等。

另外,值得注意的是沪股通,沪股通主要抛售了长安汽车、鲁西化工、云铝股份、神火股份、神州数码、天音控股、美吉姆。

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