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环保半导体 都是新面孔

2021-09-24 08:51:57 来源: 财富动力网 作者:信达证券 蒋翔

信达证券 蒋翔

主持人:外围股市走好,昨日三大指数高开,之后沪指以及创业板冲高回落,深成指表现坚挺。整体上看,轻工制造、国防军工以及房地产等走强,采掘冲高回落,化工板块回调大,你如何看待后市?

蒋翔:在节前,我们已经提出了风格转换的观点,提到你囧板块走强,风格已经转换。中秋节后,市场虽然连续反弹,但是热点却出现了变化,先是左磷右锂中、有锂走遍天下中的锂不见了身影,甚至出现了4天三个跌停板的鞍重股份这样的极端走势股票。量在价先,两市成交量的萎缩也说明主力出局的意愿明显。A股打破了连续43个交易日成交过万亿的历史记录,但周三日开始两市成交萎缩到1.15万亿附近,昨日虽然小幅释放,但仍继续呈现相对的萎缩。市场指数要走出单边上涨行情有一定的困难。估计后市依然会是小幅震荡整理走势。

主持人:尽管煤炭价格维持高位运行,但是煤炭等资源股开始回落、银行板块走势也较弱,一周之后又是长假,投资者应该持股还是持币?

蒋翔:9月上旬的时候,我提到市场可能会出现拐点。但是从目前市场情况看,比我预期的要好。尽管化工、煤炭,有些锂资源股票出现了回调,但是市场也在不断出现新热点。所以我认为,市场节前更多的是结构性行情,所谓结构行情,就是高低切换行情,原来涨的多的股票,要适当注意整体风险。

主持人:华为计算宣布,9月25日,华为将全新发布操作系统openEuler欧拉,主题为“汇聚操作系统创新力量,闪耀数字时代星辰大海”。日前,任正非表示,欧拉正在大踏步地前进,欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座,承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。鸿蒙系统会来一波大行情吗?

蒋翔:诚迈科技(20.0%)、 唐源电气( 20.02%)、天源迪科( 10.94%)、石基信息( 10.00%)、润和软件(29.45 8.47%)等股票涨幅较好,但我们注意到,前次的龙头股票润和软件都没有涨停板。所以鸿蒙系统要走出一波大行情的可能性很小。不过不排除在九月25日前后走一波小反弹的可能。

主持人:昨天造纸行业接近20只股票涨停,有什么逻辑?能持续吗?

蒋翔:关于造纸股票的上涨逻辑,我在之前的文章中写过,还是基于估值的原因,这样一种板块的整体上涨,一般都能持续几天,但是没有先手进入的投资者今天再想参与就比较被动了。因为强势的股票会连续涨停,直到行情走完,补涨的股票就可能和002667鞍重股份一样,在其他纸业到头的时候出现回调。

主持人:你认为什么股票可能相对风险收益比会好一些?

蒋翔:我认为底部启动的股票风险收益比相对会好一些。上期我们提到了养猪股票,尽管猪肉价格维持在低位,但是猪肉股票却在顽强的试图走出底部。昨天的半导体股票也一样,还有环保股票。值得一提的是旅游和娱乐股票,这些股票受到疫情的影响,业绩都处于底部区间,股价也是底部。对于这些行业的龙头股票,我认为在新的退市制度下,尽管业绩亏损,只要主营收入超过一亿元,就没有退市压力,作为明年的储备品种,投资者是不是应该先放入自选股票中呢?

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