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聚焦三季报(二) QFII最新操作动向逐渐浮现 电子和医药两行业最受宠

2021-10-20 06:43:41 来源: 财富动力网 作者: 张厚培

记者 张厚培

随着三季报的披露,被视为市场“风向标”的QFII最新一期持仓逐渐浮出水面。目前已披露2021年三季报的160家上市公司中,20家公司前十大流通股东中出现了QFII的身影;从行业上看,医药、电子两行业较受QFII青睐。

QFII新进11股 “清仓”12股

随着三季报披露持续展开,被视为市场“风向标”的QFII最新一期操作动向逐渐浮出水面。据同花顺iFinD数据统计,截止10月19日,沪深两市已披露2021年三季报的160家上市公司中,20家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影,当中11家为新进。

具体来看,QFII三季度新进的这11家公司为双星新材(002585)、华灿光电(300323)、承德露露(000848)、顺络电子(002138)、长虹华意(000404)、三维化学(002469)、新亚电子(605277)、人民同泰(600829)、中成股份(000151)、华光环能(600475)和四会富仕(300852)。

其中,新进数量最多的是双星新材。数据显示截止三季度末,摩根士丹利和瑞士银行在三季度分别新进持有双星新材2721.22万股和642.14万股。按最新收盘价24.92元算,两者持股市值合计达8.18亿元。而双星新材也是目前为止,三季度QFII新进持股市值最高的公司。二级市场上,尽管公司近期有所走弱,但三季度以来(截止10月19日)其累计涨幅仍达23.80%,表现远好于大市(同期深成指跌去了4.37%),QFII的眼光可见一斑。

此外,在二季度的基础上,QFII三季度对东方财富(300059)、海大集团(002311)和海洋王(002724)3家公司进行增持。其中,东方财富和海大集团已至少连续二个季度获QFII增持。数据显示截止三季度末,挪威中央银行持有东方财富5322.15万股,较二季度末的4948.80万股增加了373.35万股。而3家QFII持有的海大集团,虽然三季度遭挪威中央银行减持14.05万股,但获澳门金融管理局和阿布达比投资局分别增持201.18万股和34.81万股,因此。其整体获净增持221.94万股。

有增就有减,数据显示百亚股份(003006)和富春环保(002479)2家公司在三季度遭到了QFII减持,遭减持股份分别达401.54万股和159.38万股。值得注意的是金晶科技(600586)、中材科技(002080)、蓝晓科技(300487)、老板电器(002508)、三鑫医疗(300453)、精锻科技(300258)、前沿生物(688221)、国民技术(300077)、首商股份(600723)、力盛赛车(002858)、平治信息(300571)、聚灿光电(300708)等12家公司在三季度遭到了QFII的“清仓”(没再出现在重仓股中)。

而在二季度就被重仓持有的恒瑞医药(600276)、创世纪(300088)、舒泰神(300204)和国药一致(000028)4家公司,QFII在三季度对他们没有做出操作。

电子和医药两行业最受宠

就行业来看,QFII重仓的20家公司主要以电子和医药生物两行业公司居多,分别有5家和4家公司。其他的11家公司则分属食品饮料、商贸零售、农林牧渔、美容护理、建筑装饰、家用电器、基础化工、机械设备、公用事业、非银金融和电力设备等11个行业。由此来看,QFII三季度偏爱“玩电子”和“吃药”。

对于QFII偏爱电子股,分析认为这或源于四季度电子产业链业绩有望环比改善。中信证券指出,消费电子行业层面苹果手机新品自三季度开始出货,四季度包括手表新品、耳机新品逐步发售,有望提振相关公司业绩;此外产业链层面元器件涨价趋缓,进一步减缓中游环节的成本压力,盈利能力有望恢复。

据中信证券统计,2021年前三季度电子板块上涨5.58%,跑赢大盘12.2pcts。其中,板块Q3下跌6.72%,跑赢大盘0.13pct。分月度看,板块7、8、9月分别为上涨5.73%、下跌8.32%、下跌3.78%,主要为半导体板块带动下的冲高回调。板块Q3整体逻辑在于半导体估值处于相对高位, 并且行业景气度提升边际趋缓,而消费电子主要为苹果新机整体符合预期。

医药股方面,在业内人士看来,医药行业是一个朝阳产业,中国的人口老龄化在加速行进中,对医疗保健等是最为急需的刚性需求。有公募基金经理表示,今年以来医药板块持续出现调整,主要是过去两年医药板块涨幅巨大,估值也出现大幅上涨。但和其他成长板块相比,医药行业有业绩支撑,能用未来的业绩增长消化估值;和传统消费板块相比,医药行业的增速更快,行业的相对优势仍很明显。

融通基金经理万民指出,医药行业历史上牛股辈出,短期来看,股价上涨的驱动力是估值上涨。因为短时间内,除非是有突发事件发生,一家公司一般而言基本面不会有太大变化。但长期来看,能支持股价上涨的因素是业绩提升。对医药行业而言,本质上来源于全世界对健康需求的增长带来的产业升级变迁。医药行业也在不断升级迭代,旧东西被淘汰,新技术、新路径不断涌现,归根结底都是服务于人类对健康的需求。

逾六成持股跑赢大市

从走势来看,QFII重仓股普遍走势不错。据统计,截止10月19日收盘QFII重仓持股的20家公司中,三季度(7月1日)以来有12家公司录得涨幅且跑赢了主要股指(同期沪指涨0.02%,深成指跌4.37%,创业板指跌5.17%),占比达60%。

其中,创世纪(300083)、双星新材(002585)、三维化学(002469)、新亚电子(605277)、海洋王(002724)和华灿光电(300323)涨幅超过10%。分析认为,随着我国经济体的壮大,具有竞争优势的公司在资本市场股价走势方面直接体现出来。

其实,QFIIR持股之所以备受关注,主要是随着我国资本市场对外开放程度不断加大,外资正不断加码投资境内金融市场。10月15日,证监会宣布,QFII获批参与商品期货、商品期权、股指期权三类品种,自11月1日起施行。

分析认为这有助于吸引更多境外资金,提高境内资本市场国际影响力。瑞银中国全球金融市场部主管及QFII业务负责人房东明表示,此次政策放开不单单是象征性的意义,放开的品种和力度比较大,将吸引更多境外投资者积极参与投资中国市场。

事实上,近年来我国加大对外开放力度,持续推进相关制度改革,特别是2019年取消了QFII投资额度的限制,2020年降低了QFII准入门槛并进一步扩大了投资范围,极大便利了QFII投资境内金融市场。

相关统计数据显示截至9月末,今年以来我国新批准95家合格境外机构投资者,而去年全年获批数量为71家。至此,合格境外机构投资者总数达647家。业内人士认为,中国资本市场对于外资的吸引力与日俱增,随着中国金融开放的推进,外资进入中国已经成为长期趋势。

除了大举加仓外,今年三季度以来,QFII也展开了对A股上市公司的调研。根据数据显示,9月份以来,QFII共调研了333家公司。其中,瑞士银行、野村证券、施罗德投资等知名QFII纷纷现身。

“QFII频频调研上市公司,显示A股对于境外投资者吸引力持续增强。”华南一家上市券商分析师对《投资快报》记者表示,未来A股机构化趋势将更加明显,不仅带来更多增量资金,更多的是国际化投资理念的落地,助力A股市场更为成熟。

QFII三季度部分重仓股情况

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