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顶层设计政策层面催化 数字经济是配置新工具

2022-01-19 07:01:47 来源: 财富动力网 作者: 记者 张厚培

高层刊文、出台规划……数字经济这两日刷屏了。分析认为,随着数字经济领域顶层规划出炉,我国数字化进程再加速。更有分析指出,顶层规划从经济结构转变上指明了方向;数字经济作为未来成长先锋,将充分受益于时代的红利,数字经济将是2021年的新能源。

数字经济概念股掀起涨停潮

近两日,以云计算、大数据、人工智能、虚拟现实为代表的数字经济板块受到市场追捧,天源迪科(300047)、零点有数(301169)、浪潮软件(600756)、海量数据(603138)等一批概念股涨停板。

市场人士指出,数字经济主题已成为投资者配置的重要工具,而且数字经济获得了顶层设计层面的政策催化,利好不断。当前来看,市场风格或许还会在价值和成长上摇摆,但成长风格调整正好提供了布局良机,数字经济作为未来成长先锋,将充分受益于时代的红利。

“数字经济概念板块迎来涨停潮,近期板块出现涨停潮的情况并不多见,后续数字经济板块或将成为市场的又一新主线”,东吴证券表示,受近期发布的“十四五”数字经济规划消息提振影响,数字经济得到市场的强烈关注。

《投资快报》记者留意到,国务院近日印发的《“十四五”数字经济发展规划》是我国数字经济领域的首部国家级专项规划。规划明确,到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。

有机构测算,到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重若达到10%,按照中国经济的发展速度,2025年中国GDP总量预测为130万亿元,这意味着数字经济核心产业增加值届时将达13万亿元。

根据《规划》,数字经济的七大重点产业包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。同时,《规划》从八方面对数字经济发展作出总体部署,包括优化升级数字基础设施,大力推进产业数字化转型,加快推动数字产业化,持续提升公共服务数字化水平。

此外,1月16日《求是》杂志发表了国家领导人的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章指出,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展,有利于推动构建新发展格局,有利于推动建设现代化经济体系,有利于推动构筑国家竞争新优势。

文章强调,近年来,数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。面向未来,我们要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术和实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济。

同一天,国家发改委发文《大力推动我国数字经济健康发展》,其中提出,要集中力量推进关键核心技术攻关,加快实现高水平自立自强;适度超前部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础;深入推进传统产业数字化转型,加快数字技术和实体经济深度融合。

事实上,数字经济进入我国科技创新顶层设计规划并非一朝一夕。《投资快报》记者留意到,2017年“数字经济”这一概念就已经首次出现在我国政府工作报告中(“促进数字经济加快成长”),此后连续四年的政府工作报告里,数字经济重要性均被强调。

数字经济涵盖哪些方面

根据《中国数字经济发展白皮书》的定义,数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平,加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。

在业内人士看来,当前新一轮科技革命和产业变革加速演进,数字化转型持续提速,大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术全面融入经济社会发展各领域全过程,持续拓展产业创新、公共服务、社会发展新的边界,新型数字消费、数字生产、数字服务、数字化产业生态等新理念、新业态、新模式不断涌现,驱动数字经济高速发展。数字经济是继农业经济、工业经济后的一种更高级的经济阶段。

“新一代信息技术创新活跃,大数据、物联网、人工智能等数字经济核心产业创新能力强、成长潜力大、综合效益好,推动经济发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。数字技术正在颠覆传统经济运行模式,5G、人工智能、区块链等新技术赋能千行百业,推动农业、能源、建筑、服务业等传统领域数字化发展,引领产业高端化、智能化。”业内学者指出。

鹏扬基金认为,数字经济主要分为数字产业化和产业数字化两大块,其中数字产业化指整个信息通信产业,包括偏硬件(基础设施)类的电信业和电子信息制造业,偏软件应用类的软件、信息技术服务业(例如大数据、云计算、人工智能、区块链等技术)和互联网行业;产业数字化指传统产业应用数字技术增能提效的部分,如利用5G网络、物联网和机器视觉等技术打造的智能无人车间、无人驾驶和智能化座舱、金融科技等。

安信证券认为,数字经济建设受益方向主要有以下几个。1)核心技术:不仅加强关键领域研究,而且要形成自主可控生态。2)培育大型软件龙头:细分领域龙头有望迎来利好,同时行业龙头出海有望得到更多支持。3)安全:注重数据等安全和治理,网络安全是长期发展的主题。政策已经对数字化发展作出了重要的指引,数字建设下沉、重点行业建设、核心技术研发、网络安全等成为建设重点,国产软件厂商有望成为数字中国的“先锋”。

中信建投研究所所长武超则从相关政策中总结筛选出接下来在落地层面可能比较重要的四个方向,一是核心关键技术半导体;二是新型基础设施;三是关注具体应用的落地,重点需要看跟传统行业的融合;最后是安全和生态。武超则认为,短期内虽然有政策催化,但除政策外,更多是关注应用的落地、用户渗透率的提升,以及下半年可能会出现的一些行业爆款等。

华安证券分析,“十四五”期间,数字经济将在投资、消费、贸易三大领域继续全面发展,尤其以数字投资中硬件为主向ICT(信息与通信技术)服务转变、消费中数字化消费潜力进一步挖掘以及贸易中数字交付规模扩大为主要重点。

今年的数字经济或是2021年的新能源

随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术迅猛发展,数字经济正日益成为全球经济增长的重要驱动力。有分析认为,数字经济已成为中国经济重要引擎,顶层规划从经济结构转变上指明了方向,有望成为科技成长赛道投资的前瞻性指引。中长期来看,产业数字化、数字产业化等多条主线将迎来新的投资机遇。

华宝基金副总经理李慧勇更是公开发文表示,2022年的数字经济就是2021年的新能源,他认为数字经济包括数字产业化和产业数字化,前者偏技术,后者重应用,是数字经济和传统产业的融合。

在投资方面上,招商证券认为软件行业有望迎来新一轮景气周期,产业数字经济板块蕴含历史性投资机遇。根据《规划》提出的数字经济发展指标,软件和信息技术服务业规模将由2020年的8.16万亿提升至2025年的14万亿元,数字经济全产业链有望迎来历史性发展机遇。

华安证券则建议关注三条主线:一是基础设施方面关注结构性升级和补短板,如F5G(第五代固定通信网络)、数据中心供需再平衡、云网融合、“通信+空间”基础设施、“通信+新能源”等;二是产业数字化关注“老树新花”机遇,关注具有更深厚的技术底蕴积累和稳健基本面的老牌计算机公司;三是数字产业化关注新赛道新机遇,建议关注高端逻辑芯片类、核心环节半导体设备类、半导体材料类及高端工业装备类、生物科技类龙头公司。

而具体标的上,银河证券认为,未来数字经济将进入由虚向实的新发展周期,数字新基建受政策红利加持,有望加速成长。重点推荐用友网络(600588)、宝信软件(600845)、金山办公(688111)、东方通(300379)、瑞纳智能(301129)、国网信通(600131)、拓尔思(300229)、税友股份(603171)。

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