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2018年1月4日投资情报

2019-01-04 09:27:39 来源: 越声理财

机构金股:

亚夏汽车(002607):高经营壁垒叠加市场红利,高增长有望延续

A股职业培训龙头。受汽车销售市场增速放缓、汽车购置税优惠等政策退出的影响,上市公司原汽车主业困境短期难扭转。本次重组置入资产中公教育为国内非学历职业培训领域龙头企业,资产优质,公司成功转型进入职业教育领域。

短期看好拓品类潜力,线上带来长期看点。中公近年来教师序列、事业单位序列、线上培训业务高速增长,公务员序列收入占比下降。1)2019年国考拟招录人数及报名审核通过人数均有所下降,但基于参培率低基数,预计参培人数仍有提升空间,但未来行业增速将放缓。2)事业单位序列一定程度上受益于公考溢出效应,基于较低的招录比,竞争同样保持激烈,参培总人数及渗透率有望保持稳步提升。3)教师序列具有需求红利及政策鼓励,潜在市场空间要大于公考、事业考。4)线上培训虽客单价及收入占比较低,但长期来看值得期待。(东吴证券)

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(编辑:LHB)

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