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事件驱动早报20190925【陈增学专栏】

2019-09-25 09:16:17 来源: 越声理财 作者:陈增学

1、【光通信】据媒体报道,阿里云宣布推出基于硅光技术的400G DR4光模块,以支持其下一代数据中心网络。新模块将从2020年开始在阿里云的全球数据中心中部署,与当前的100G光模块相比,网络速度将提高四倍。阿里云将在9月25日至27日举办的杭州云栖大会上进行新模块的现场首展。业内人士表示,数通光模块市场有望再度进入高景气阶段,机构预计2019年底至2020年是400G产品开始上量的阶段,2020年云厂商400G光模块需求量约为80至90万只,较2019年增长约3倍。相关上市公司包括:中际旭创(300308)、光迅科技(002281)、亨通光电(600487)、新易盛(300502)等。(仅供参考,风险自担。)

 

2、【区块链】由阿里巴巴集团主办的云计算行业顶级峰会——云栖大会将于25日在杭州开幕,区块链有望成为今年大会的新热点。据悉,蚂蚁金服将于大会期间签署区块链业务最大合作,并发布区块链生态战略。相关上市公司包括:南威软件(603636)、华宇软件(300271)、科蓝软件(300663)等。(仅供参考,风险自担。)

 

3、【锂电池】钴价指数持续上涨,钴价指数昨日最高报301.00,创今年2月以来新高,较今年低点194.5已上涨近50%。分析认为,随着5G手机的推广,2020年智能手机出货量有望由负转正,并且“换机潮”可能会实现正增长,甚至是10%以上的双位数增长,而消费电池需求由负转正,将是钴供需结构发生“剧烈”逆转、价格趋势上涨的阈值。另一方面,由于Mutanda停产计划的施行,以及新能源汽车和消费电子需求的继续攀升,供需格局或将大幅改善,2020-2021年供需结构或将趋势性扭转。相关上市公司包括:华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)等。(仅供参考,风险自担。)

 

4、【5G概念】9月24日,小米公司在北京召开新品发布会,推出其首款5G手机小米9 Pro 5G,最低售价仅3699元,成为目前最便宜的5G手机。这意味着5G手机进入“3”字头时代,5G手机的门槛拉低,将有助于5G手机的普及放量。5G手机推进速度一再超出供应链的预期,台系厂商订单增加明显。台系半导体业界对于2020年5G手机预估销量一再上修,从1.4亿支上看2亿支关卡,又上调到2.5亿支。5G手机的放量提速,产业链相关公司订单有望爆发。相关公司包括:意华股份(002897)、电连技术(300679)、恒铭达(002947)等。(仅供参考,风险自担。)

 


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