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事件驱动早报20190930【陈增学专栏】

2019-09-30 08:27:43 来源: 越声理财 作者:陈增学

1、【虚拟现实】华为发布VR Glass,厚度只有26.6毫米,约为Oculus Quest、HTC VIVE PRO方案的三分之一,重量166克,约为Oculus方案的30%,而外观上拥有纳米级雕刻纹理。华为等巨头发布VR硬件产品,打造爆款,加速硬件渗透。此外,2019世界VR产业大会将于10月19日至21日在南昌举行,大会将举行开幕式、主旨演讲、主论坛、专业论坛、虚拟现实产业创新大赛、发布VR/AR年度创新大奖、VR国际电影节、发布VR50强企业等系列活动。

机构认为,5G加速部署,5G+超高清解放大屏社交生态,便携式超高清显示拉动VR需求。5G定义下的eMBB、mMTC以及URLLC性能突破VR/AR发展瓶颈,VR/AR有望成为5G首批落地场景之一。据IDC预测,2023年全球VR头显出货将达3670万台,对应2019-2023年复合增长达到44%。AR眼镜销量将达到3190万台,对应2019-2023年复合增长率高达169%。相关上市公司包括:恒信东方(300081)、佳创视讯(300264)、掌趣科技(300315)、弘高创意(002504)、欧菲光(002456)等。(仅供参考,风险自担。)

 

2、【大健康】发改委等21部委联合印发《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》,纲要提出,围绕重点领域和关键环节实施10项重大工程。包括:优质医疗健康资源扩容工程、“互联网+医疗健康”提升工程等。今年以来,国内健康产业政策红利频现,随着相关政策的出台、市场需求结构的变化与技术驱动,我国大健康产业将迎来机遇。iiMedia Research数据显示,2014年到2018年,中国的大健康产业整体营收保持增长,2018年营收规模超过5万亿元,预计2020年将超过9万亿元,增幅达32.1%。相关上市公司包括:卫宁健康(300253)、乐普医疗(300003)、美年健康(002044)等。(仅供参考,风险自担。)

 

3、【涨价概念】上海有色网9月27日最新报价显示,已平稳一段时间的电解钴报价再度上涨0.5万元/吨,达到29万元/吨,硫酸钴、四氧化三钴等钴产品价格近期也呈现小幅上涨。另据生意社数据,电解钴参考价已较本月初上涨14%,自7月下旬的低点累计反弹约33%。中泰证券谢鸿鹤认为,8月份动力电池产量有所回升,材料库存已经从3个月下降到了1个月,钴酸锂、四钴消费类订单也出现回暖。嘉能可旗下的刚果Mutanda铜钴矿将在2020至2021年实施停产,加上新能源汽车和消费电子需求继续攀升,供需格局或将大幅改善。相关上市公司包括:寒锐钴业(300618)、华友钴业(603799)、道氏技术(300409)等。(仅供参考,风险自担。)

 

4、【网络安全】工信部27日就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见。提出到2025年,培育形成一批年营收超过20亿元的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业,网络安全产业规模超过2000亿元。参考中国信息通信研究院数据,2018年我国网络安全行业市场整体规模仅为511亿元,2025年2000亿的规模目标对应复合年均增长率接近22%。机构认为,全国人大、网信办、公安部等监管机构和牵头单位今年陆续在等级保护、网络空间治理、密码应用等领域制定并出台了一系列的法律法规与行业条例,网络安全行业有望迎来基本面改善与政策面催化的双重边际变化。A股上市公司中,启明星辰(002439)是信息安全行业综合性龙头,工控安全与云安全业务为公司注入新动力。北信源(300352)国内信息安全领域领先的解决方案提供商,获邀加入华为安全商业联盟。(仅供参考,风险自担。)


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