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事件驱动早报20191009【陈增学专栏】

2019-10-09 09:57:30 来源: 越声理财 作者:陈增学

1、【天然气】国庆期间国内LNG出厂价集体提涨,其中国新运城、国新襄垣LNG挂牌价报3250元/吨,较上一工作日分别涨300、270元/吨,涨逾10%。榆林圆恒LNG挂牌价报3050元/吨,较上一工作日涨250元/吨。山西天煜、山西易高、山西能源、沁水新奥LNG挂牌价报3250元/吨,较上一工作日涨200元/吨。机构分析,国庆假期期间,部分终端资源消耗殆尽,出现大面积采购LNG的补货行为。高速恢复后,加上近日气温下调影响,下游需求有所增加,国产液价大面积推涨。10月15日新疆、内蒙、东北地区部分省市开始进入供暖季,下游需求逐渐复苏,上游开始储备库存。相关公司包括:东方环宇(603706)、长春燃气(600333)、佛燃股份(002911)、华通热力(002893)等。(仅供参考,风险自担)

 

2、【风能风电】数据显示,风电装机进一步提速,8月风电工程投资高达110亿元,带动今年1-8月风电工程投资累计完成476亿元,同比增长66.7%。开发企业抢电价,整机企业抢交付,目前来看,市场中游风电整机一直保持供不应求的状态,整机市场价格快速上升至3680元/千瓦,相比去年历史低位2850元/千瓦已反弹29%。业内表示,自2021年1月1日开始新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。这意味着此轮风电抢装周期更长,强度更大,全产业链业绩有望持续增长。风机招标量强劲复苏,2019上半年国内风机公开市场招标量达到32.3GW,已接近2018年全年招标量。相关上市公司包括:日月股份(603218)、大金重工(002487)、天顺风能(002531)、金风科技(002202)等。

 

3、【特斯拉】据外媒报道,最近曝光的特斯拉上海3号超级工厂(Gigafactory 3)视频显示,这家电动汽车制造商似乎正在对其生产线进行最终测试。这段视频显示,特斯拉Model 3的部分车体正沿着生产线输送,这表明该公司正在进行最终测试,并为本月全面投产做准备。此前有报道称,特斯拉上海工厂计划在1014日投产,并将于年底实现每周生产3000辆汽车。机构认为国产M3有望成为现象级的电动车产品,一方面,中国是销量最大且增长最快的电动车市场,也是第二大豪华车场。另一方面,M3是北美市场被验证成功的车型且国产M3在中国市场竞争优势明显。机构谨慎估计tesla上海工厂2020/2021年产销15/30万辆,进入国产配套产业链的相关企业在明后两年将显著受益,相关上市公司包括:保隆科技(603197)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)等。(仅供参考,风险自担。)


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