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车联网蓄势待发谁将受益?【黄立志专栏】

2019-11-26 16:13:33 来源: 越声理财 作者:黄立志

市场整体呈现震荡回落态势,特别是5G等科技股集体高位跳水。虽然5G板块估值回归,5G的相关行业车联网也是利好不断。近日工信部对车联网产业标准征求意见、加速产业转型升级。另外在1022日-24日,全球首次“跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台”的C-V2X应用测试在上海举行,从2018三跨2019四跨,车联网产业化进程加速。

那么车联网未来的空间有多大呢?

2G-5G 蜂窝网络一样,网络基础设施是车联网的基础。美欧日产业起步较早,政府已经在产业引导、法规政策上率先布局,并逐步实现商用落地。国内车联网产业虽然起步略晚,但我国顶层设计、部门协同、体系规范制定、标准验证等环节已经基本完成,道路通信基础设施有望“后发先致、先行部署” 。根据测算预计,未来3-4年车联网网络基础设施的市场空间有望达到1300亿元。

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车联网是未来交通出行变革的终极答案,其本质是路—网—车—云的全面协同进化。车联网(V2X)的内容含义丰富,按照连接的对象划分,可以分为车对车  (V2V),车对基础设施(V2I 、车对互联网(V2N)、车对行人(V2P)。其目标是通过车路协同实现更高效,更安全,更智能的交通组织,是交通出行未来变革的终极答案。

一般而言,车网协同可以分为三个阶段:早期的车载信息 Telematics 服务阶段,主要以信息娱乐为主要附加价值;当前正处于的智能网联阶段,人、车、路开始逐步探索互联,路边基础设施成为这一阶段的重要角色;未来逐步过渡到的智慧出行阶段,达到交通智能、单车智能的充分结合。

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    从上海汽车创新港发布的《2017 智能网联白皮书》预估,到2020 年全球商用车智能网联市场规模将达到 855 亿美元,乘用车智能网联市场将达到 4305 亿美金,在 2035 年市场规模将分别扩张约三倍到 2041 亿美元和 7923 亿美元。中国作为最主要的市场之一,商用车智能网联市场规模约占全球商用车市场的60%,乘用车市场也将在2025年后迎来爆发增长,中国在全球占比预计也将从当前的 31.3%增至 2025 年的 41.9%

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我国道路系统建设还在初级阶段。根据《智能网联道路系统分级定义与解读报告》显示对国内的国内交通基础设施进行了定性分级,目前国内绝大部分的道路都属于 I0 级(无信息化/无智能化/无自动化) ,即交通基础设施无检测和传感功能,由驾驶员全程控制车辆完成驾驶任务和处理特殊情况。 要实现车联网 (车路协同)需要交通基础设施达到 I2 级(部分网联化/部分智能化/部分自动化),即交通基础设施具备复杂传感和深度预测功能,通过与车辆系统进行信息交互(包括 I2X),可以支持较高空间和时间解析度的自动化驾驶辅助和交通管理。由此可见,国内车联网基础设施薄弱,升级改造潜力巨大。

 

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ETC为基,初步建立了车联网产业基础设施网雏形。ETC 是基于 DSRC 的“初代”车联网应用,从基础设施上为 5G V2X的演进和渗透打下基础2019 年以来,国内政策频出,地方政府执行效率高,正在快速的推广普及 ETC 基础设施。2019 年两会政府工作报告中明确提出,两年内基本取消全国高速公路省界收费站。6 月初,国家发展改革委、交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》,指出到 2019 12 月底,全国 ETC 用户数量突破 1.8 亿,高速公路收费站 ETC 全覆盖,ETC 车道成为主要收费车道,货车实现不停车收费,高速公路不停车快捷收费率达到 90%以上,所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式,显著提升高速公路不停车收费服务水平。根据交通运输部《取消高速公路省界收费站重点工作进展情况通报》数据显示,全国各地政府对于相关政策的落地执行力度强,建设如火如荼,全力按照政策时间表的加速建设推广节奏。ETC 是具有初级车路协同特征的功能车联网产品,能实现车和路之间的连接、交互和通信。以 ETC 为基,国家实现了大量社会车辆初级联网的同时,也初步形成了全国车联网路测基础设施的雏形。随着国务院推动 ETC 全面普及,后续相关配套政策如果陆续出台,将有助培育 ETC 后应用市场走向成熟商用。

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    就在去年,无锡市部署了高性能的V2X平台,打造首个LTE-V2X开放道路示范区。支持10万台车载终端同时接入,每秒可并发处理高达100万条数据,计算延迟小于50ms。同时设计了跨平台的数据接口协议,实现V2X平台与公安交管平台、TSP平台、图商平台等多个平台之间部分信息的开放和共享,全面提升了V2X平台的服务能力和用户吸引力。其中,重点突出了车路协同全面感知、高精度定位支持以及安全防护功能等关键能力。目前,全国已经有 40 个实验基地,车路协同测试大范围展开。车联系统的新建测试基地在各地均有规划,步调明显加速。V2X+AI是未来交通出行变革的终极模式。中国 V2X从标准制定,到芯片、模组、设备和应用均迎头赶上,有望复制在 ICT 领域弯道超车的辉煌。
    最后看看产业受益顺序:路网—车端—运营。车联网的产业逻辑与通信网(4G/5G)的产业逻辑基本一致。回顾 4G 产业链公司的受益顺序,基本遵循“电信设备(资本开支)—终端(手机产业链)—运营商&应用服务商”的顺序演进。受益顺序的含义就是:只有基础设施完善才能带来产业终端的普及以及运营和应用的百花齐放。参考通信网的受益顺序,车联网也将产业将遵循: “路网(路网基础设施建设)—车端(智能网联车辆普及)—运营&应用(车联网服务和平台运营) ”的顺序向前发展。

 

相关受益上市公司:

 

路网基础设施 :千方科技、万集科技、金溢科技、博通集成、高新兴、高鸿股份、移远通信、中海达等

 

智能车端升级:中科创达、四维图新、德赛西威、路畅科技、东软集团、华阳集团、均胜电子等

 

车联网应用服务和平台运营:四维图新、三大运营商、铁塔公司

 

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