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除了口罩概念还有你想不到更好的赛道【越声理财专栏】

2020-03-08 22:51:39 来源: 越声理财 作者:越声理财

 【口罩概念爆发力强,恐后劲不足】

这段时间,哪个板块涨幅第一?毫无疑问是口罩概念,口罩概念板块指数自2020年2月20日以来涨幅达到了30%以上,个股方面,泰达股份、道恩股份走出了翻倍行情。熔喷布价格暴涨,市场资金进一步挖掘到上游相关原材料相关公司,金发科技、东华能源等。

但我想说一句,口罩概念虽好,可不要贪多。确实,口罩概念短期最为最为受益的,爆发力也是很强,但可能后劲会有所不足。

为什么这么说?如果疫情得到有效抑制,过剩的产能怎么办?总不能以后每天出门都带一个口罩吧。好在,有关管理部门已经表态,为了鼓励口罩生产,疫情过后国家将会收储。更何况全球疫情仍在上升之势,除了中国得到了有效控制之外。

 

【除了口罩概念,还有没有更好的赛道呢?】

答案,有。

我们想一想,2003年“非典”哪个行业最为受益?

在广州有一家做洗手液和洗衣液的公司叫“蓝月亮”,之前名不见经传,但是在“非典”疫情期间,为各大城市的公共场所提供洗手液,然后迅速崛起,成为家喻户晓的洗衣液龙头公司。

这段时间,公共卫生场所又见洗手液,很可惜蓝月亮没有上市。

但是,今天要讲主角并不是洗手液,而是纸巾。

有专家说喷嚏飞沫可达8米,这是根据气流流速推算出来的。喷嚏的噴力不一样,所以我们没有必要纠结数据,如果考虑空气流速,是可以流动更远。病毒确实非常轻,可以悬浮在空气中,24小时也是理论上比较长的时间。

所以除了戴口罩之外,擦手更重要。平时要擦手,我们乘坐电梯,也见有专用纸巾按电梯。

前段时间有媒体报道某美国超市两名顾客为抢纸巾大打出手,澳洲出现抢纸巾,日本纸巾也被抢光了。

之所以说,纸巾的赛道比口罩更好、更长。

一是卫生习惯的养成不会因为疫情的结束而迅速改变,未来很长一段时间都会维持较高的需求。

二是纸巾行业格局较好,不会向口罩那样产能短短时间翻了几十倍。

中国市场上知名的纸巾品牌,清风、维达、心相印、洁柔这四大品牌统领江湖,这四大品牌已经拿下了超过80%的市场份额。

从这几家上市公司的股价来看,走势趋同一致,稳步上升,反应了行业的高景气度。

我们梳理一下这四品牌的上市公司吧。

公司

总市值

备注

恒安国际

722亿港元

品牌:心相印,香港上市

维达国际

251亿港元

品牌:维达,香港上市

江苏金红叶集团

没有上市

品牌:清风

中顺洁柔

215亿元

品牌:洁柔,A股一根独苗


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来源:越声理财

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