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【投顾论市】苹果发布会带来了哪些投资机会?【越声头条专栏】

2020-10-15 09:09:24 来源: 越声理财 作者:越声头条

       昨天凌晨1点,一场让科技界与果粉期待已久的苹果发布会如期在苹果公园举行。本次发布会苹果带来了苹果12系列与智能音箱HomePod mini

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iPhone 12相比上一代产品有了很大的改变,这是苹果第一部5G手机,第一次全面支持5G网络,iPhone 12还搭载了最新的A14仿生芯片,相比上一代神经网络引擎提速最高达80%,带来更好的体验。不过这次苹果取消了耳机和充电插头的配件附带,价格也略有下降。

 

iPhone一同发布的还有苹果第一个无线音箱,可以与所有苹果设备连接,用户只需对智能音箱发出指令就能完成很多任务。例如让智能音箱播放音乐,设置闹钟,拨打电话等。

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       苹果第一台5G手机有望催生“换机潮”

随着5G基础设施建设的不断推进,5G网络覆盖范围不断扩大,5G极快的网速将给用户带来极大的体验,从而刺激消费者购买5G手机。IPhone 12是苹果第一部5G手机,将催生“果粉”换机潮。据我们了解,还有目前市场上有大量的iPhone 78用户,一方面使用时间已经较长,有换新需求,另一方面也有体验5G网络的冲动,因此此次换机潮规模有望超越前几代iPhone。同时iPhone 12系列致敬乔布斯时代经典的iPhone 4同款不锈钢方形边框,激起用户的“情怀消费”,最后,苹果12的价格相比之前变化不大,基于以上几点,预计iPhone 12销量将有望超预期。

 

取消充电插头与耳机附带或为国内厂商带来更多竞争机会

以往苹果配送的充电设备是5V1A的充电头,充电速度较慢,本次取消配送充电设备,由用户自行购买,有线快充升级为20W,充电效率大幅提升,对快充企业是极大利好。此外,当前耳机消费已逐渐从有线耳机过渡到更方便、灵巧的无线耳机。此次iPhone不在附带EarPods将使得用户更有意愿购买TWS无线耳机。据越声投研团队了解,全球大部分无线蓝牙耳机零部件都由中国供应,也由中国生产,这对于产业链公司是较大利好。此外,因为苹果TWS耳机(AirPods系列)售价较高,iPhone用户未必会尽数购买,也会有一些用户会选择性价比较高的国产耳机。

 

TWS耳机销量预测

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(数据来源:亿欧网)

 

   苹果智能音箱亦亮点满满

本次发布的音箱是苹果第一个无线音箱,我们认为是苹果对未来的提前布局。5G是智能家居互联互通的时代,而这里面的入口就是无限的智能音箱,智能音箱能够发出很多指令对所有家居智能设备进行控制。还有我们发现本次苹果的智能音箱定价相对于以往苹果的其他产品是相对较低的。我们认为苹果是为了快速抢占这一市场,扩大用户数量,提前布局。相信后面苹果会对智能音箱这一块做更多的布局。因此,可以重点关注智能音箱产业链的一些供应商。

 

国内智能音箱销量

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(数据来源:前瞻产业研究院)

 

   根据以上分析,我们准备了部分标的供投资者参考:

 

安克创新(300866):公司专业从事智能移动周边产品、智能生活周边产品及计算机周边产品的研发和销售,公司“Anker”等品牌的消费电子产品销往全球,在亚马逊等境外大型电子商务平台上占据领先的行业市场份额,拥有很高的知名度和美誉度。

 

海能实业(300787):公司的产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域,各类电子终端产品市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品市场需求的稳健增长,具有广阔的市场空间。

 

歌尔股份(002241):公司率先布局无线蓝牙耳机整机设计组装及核心声学元件,在市场占有绝对领先地位,并为客户提供整体技术解决方案,近期良率和净利润率提升速度较快,全年有望带来显著的收入与利润增量;公司占AirPods市场25%份额,是华为高端版FreeBuds 2 pro独家供应商。

 

立讯精密(002475):公司目前是苹果蓝牙耳机AirPods的主要组装供应商,占AirPods市场60%-70%的份额,在下半年的降噪版本中有望取得独家供应商地位。

 

漫步者(002351):公司通过多年的积累,已经形成了一套能够把ID概念设计的艺术化造型与声学系统有机结合、功放电路与扬声器合理调校匹配、性价比较高的产品最优化技术方案。

 

风险提示:iPhone销量不及预期;TWS耳机销量不及预期等

 

 

越声理财投研部

2020.10.09

 

 

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来源:越声理财

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