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【投顾论市】政策试点启动,这个板块立马起飞?【越声头条专栏】

2021-06-24 17:04:25 来源: 越声理财 作者:越声头条

政策试点启动,这个板块立马起飞?

 

政策介绍

 

近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。要求符合条件的申报试点县(所属省能源主管部门7 15 日前报送能源局定试点方案。该政策的最大亮点是规定可安装光伏的最低比例。

 

《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(截选)

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数据来源:国家能源局

 

试点地区确定最低发电比例,拔高光伏市场

 

首先,《通知》文件提出,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源和较好的消纳能力,其中党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%,学校、医院、村委会等公共建筑不低于 40%,工商业厂房屋顶不低于30%,农村居民屋顶不低于 20%。整县项目在“宜建尽建”的原则下试点先行,确定合理建设规模、运行模式、进度安排、接网消纳、运营维护、收益分配、政策支持和保障措施等内容,后续有望进一步向全国推广。“宜建尽建”的原则与最低比例的托底,屋顶分布式光伏一旦试点成功,光伏市场增量引起无限遐想。

 

其次,试点若铺开全国,供能超600GW,户用光伏市场或超万亿!

在供能上,据有关券商估算,若八成县级机关达到50%装机比例,270亿平米农村宅基地按平均两层计算,则有四分之一可装光伏面积,最后加上工商业建筑面积平均两层,80%面积可装光伏。在农村宅基地与工商业建筑面积均按最低比例计算的情况下,全国合计总供能600GW。照丹麦托普索公司测算,该能量足以满足全球船舶运输60%的耗能!

农村宅基地光伏示例

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数据来源:百度图片

 

工商业光伏示例

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数据来源:百度图片

 

而在市场规模的计算上,按照目前国内农村宅基地自建屋顶约 1 亿个,若可开发占比 达到50%、户均装机 5-10kW 测算,国内户用光伏典型场景潜在市场规模约 600GW,而目前已开发规模占比仅 10%左右。因此,随着分布式光伏的普及,以及碳达峰、碳中和乡村振兴两大战略的扶持下,市场空间有望超1万亿元。

 

央企入场加速渗透,配套项目不可忽视

 

此前光伏分布式项目主要由民企主导,缺乏规模效应致管理成本高,且发电央企很少参与。本次整县推进的形式,为大型央企进入分布式光伏市场提供了良好契机,大型央企在政府背书、知名度、资金实力上优势突出,预计将大大加快分布式光伏的推进速度。而且,当地变压器容量、电网消纳能力等方面都可能存在限制,特别是农村地区。因此整县分布式的发展,亦有望带动用电侧储能、农网改造升级等配套需求的增长。

 

长期需求大空间确定,原料价格回落与技术改革并驾齐驱

 

尽管2021第一季度光伏行业产业链上游原材料涨价,导致中下游减产,引发供需端价格拉锯,行业陷入胶着状态。但后续看,光伏长期需求大空间较为确定。随着下半年上游硅料、光伏玻璃等价格回归正常,光伏行业将重新步入景气通道。此外,N型晶硅电池、BIPV等新技术将继续作为行业技术改革先驱促进效率提升和成本下行。

 

N型电池比例不断增加

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数据来源:CPIA

 

各国BIPV市场预测(百万美元)

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数据来源:n-tech Research(含预测)

 

越声理财投研部

20216月24

 

 

 

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