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【投顾论市】走进每家每户的绿色电力【越声头条专栏】

2021-09-22 16:42:20 来源: 越声理财 作者:越声头条

众所周知,电力是无差异的产品。大到家里的冰箱,小到充电的插头,都用一样的电。但由于能耗双控和绿电的引入,电力终于有了差异化,这改变对电力行业意义重大。你以后可能会用来自国家另一头的电力。绿色电力节前已有异动,国家绿电交易已经开市,绿电或将闪耀地出现在大众视野。

 

绿电导航新能源发展

 

绿色电力是指利用特定的发电设备,如风机、太阳能光伏电池等,将风能、太阳能等可再生的能源转化成电能。通过这种方式产生的电力因其发电过程中不产生或很少产生对环境有害的排放物,且不需消耗化石燃料,节省了有限的资源储备。相对于常规的火力发电--即通过燃烧煤、石油、天然气等化石燃料的方式来获得电力,来自于可再生能源的电力更有利于环境保护和可持续发展。

 

最新的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》重点提到鼓励可再生能源消费、推行绿电市场化交易、国家能耗统筹及“两高”项目加强管理四个方面。多方面地提高了绿电产业溢价。国家相关部门频繁出台有关电力企业节能降耗的新标准、新举措,促使电力企业加快节能降耗的步伐,努力实现低碳绿色发展。

 

绿电相关最新政策

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数据来源:国家发改委

 

绿电整体发展迅猛

 

“双碳”政策背景下,以风电、光伏为代表的新能源电力规模不断扩大。根据数据显示,风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达11%左右,占比预计将进一步加速提升。占比加速提升和风电、光伏的成本保持下降趋势有关。以光伏为例,《中国 2050 年光伏发展展望》预计,到 2025 年光伏新增装机发电成本预计将低于 0.3元/千瓦时。到 2035年和 2050年新增光伏发电成本甚至将降至约 0.2 元/千瓦时和 0.13 元/千瓦时。风电风机价格更是一年内下降50%!成本的大幅降低,是绿电快速普及的关键因素。

 

“十四五”风电、光伏装机规模预测

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数据来源:兴业证券

 

在抽水蓄能方面,在国家能源局印发《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》中,明确提到新型电力系统对抽水蓄能发展提出更高要求。要求到 2025 年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到 6200万千瓦以上;到 2030 年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2 亿千瓦左右。抽水蓄能从目前来看,依然是绿电产业最大的主体,占比超过60%。依靠抽水蓄能在我国的独特优势,预计在未来多年,其能源地位稳固。抽水蓄能的“硬”规划也将为整个绿电产业形成有效托底。

 

而本月初绿电交易开市,则充分打开了绿电市场化的空间。不仅推动各用电企业降低保护环境的成本转而使用绿电,存量的补贴到期项目与增量项目也得到现金流收入,更使得绿电消纳有好的市场化去处。可以说是为绿电产业打开了“入海口”。

 

绿色电力交易主要制度安排

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数据来源:广州电力交易中心

 

保供+双控下有望孕育出主力赛道

 

冬季即将来临,能源保供是高层的重点工作之一。9月21日,国家发展改革委员会发布消息将派出督导组开展能源保供稳价工作督导。就在同一天,国家领导人在第七十六届联合国大会强调中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。现时点上游原材料价格高企的状况下,若再收紧燃煤等化石能源发电,显然是难以满足诸如铝、硅等高能耗原料生产需求的。高需求带来的高能耗与绿色发展发生了矛盾。

 

七八月以来保供稳价政策及表态密集出台

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数据来源:政府公开资料

 

所以,前期地方为完成环保指标而不得不削减火力等较高污染发电产能,与下游工业品的保供稳价的矛盾,促进了新破局点。因为地方政府需要满足环保指标的同时,需要控制相关高电耗原料的价格,一味削减发电侧已经行不通了。继而,在国家最新的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》以及绿电交易开放,还有关于抽水蓄能的进一步规划,都指向了发展绿色电力的必要性。从可再生能源消纳指标、绿证交易,再到绿电交易,产业已逐渐达到有效衔接。不难看出收紧污染产能,推行绿色能源市场化是大势所趋。

 

综上所述,在下半年中国经济增速放缓,消费、出口数据都萎靡不振以及前中游中小企业生存困难的情况下,一味靠限产、限电做好“双控”已不是长久之计。绿电产业是在如今限排放,高需求下脱颖而出的,不仅符合“双碳”政策,还有望成为新的经济增长点。在抽水蓄能的托底下,随着风电、光伏的加速普及,市场化配套逐步完善,绿电有望成为新的主力赛道。

 

 

越声理财投研部

2021.09.22

 

 

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